Agenti S.H.I.E.L.D.

Jemma (Elizabeth Henstridge), Elena (Natalia Cordova-Buckley) a Fitz (Iain De Caestecker) se snaží najít zbraň Haleové a dostanou se do Anglie. Coulson (Clark Gregg) a Talbot (Adrian Pasdar) utíkají ze základny Haleové (Catherine Dent) a v patách mají její dceru Ruby (Dove Cameron). V zimě a s minimem indicií je Daisy(Chloe Bennet) s ostatními zachrání než je Ruby stihne zneškodnit. Zatímco se bije s Ruby, Deke (Jeff Ward) se jí snaží dělat zálohu, ale dorazí generálka Haleová a vážně ho postřelí. Daisy ho dopraví do Zephyru a s Coulsonem a May (Wen Ming-Na) mu poskytnpi první pomoc. Deke však potřebuje nutnou operaci a když všichni dorazí do Majáku, zjistí, že Jemma tam není a jediní, kteří by mohli pomoci jsou možná Piper (Briana Venskus) a Mack (Henry Simmons). Zatímco Deka operují, May vynadá Coulsonovi, že nebere na nikoho ohled a už vůbec ne na nikoho, kdo ho miluje a vyzná mu lásku. Generálka Haleová zamkne Ruby do jejího pokoje, kde jí najde mladý von Strucker (Spencer Treat Clark) a sdělí jí, že zjistil, jak funguje difusní komora. Ruby nechce jít proti matce, ale nakonec se odhodlá. Fitz, Jemma a Elena najdou v Anglii opuštěnou základnu, kde najdou Ivanova (Zach McGowan), který ji hlídá. Také najdou difusní komoru a snaží se ji zničit. Talbot je rozrušený a přesvědčuje Daisy, aby mu dovolila se spojit s rodinou. Jemma, Elena a Fitz jsou napadeni. Elena se snaží využít své rychlosti, ale její nové mechanické ruce na to nejsou konstruovány a Elena je v šoku. Nakonec se Fitz rozhodne, že s Jemmou budou bojovat proti androidům a Elena se dostane ke quinjetu a přiletí jim pomoci. Po cestě je však napadena Ivanovem. Povede se jí ho přemoci a díky tomu přestanou bojovat i všichni androidi. Než stačí Fitz s Jemmou opustit Ivanovu skrýš, dostihne je Ruby s von Struckerem a chtějí po nic, aby dali zničené části difusní komnaty dohromady. Mack s Piper po složité operaci zachrání Deka. Daisy nechá zavolat Talbota domů před zabezpečenou linku- Na druhé straně však jeho manželka sdělí Talbotovy informace, které ovlivní jeho chování, protože vše má pod palcem Haleová.