Agenti S.H.I.E.L.D.

Agentka Handová (Saffron Burrows) otočí Coulsonovo (Clark Gregg) letadlo na ústředí S.H.I.E.L.D.u. Coulson a ostatní z týmu z toho obviňují May (Wen Ming-Na), hlavně poté co Fitz (Iain De Caestecker) našel její šifrovanou linku. May se jim přizná, že jí používala na spojení s ředitelem Furym a naopak se ptá Fitze, na co jí chtěl použít on. Ten s přizná, že díky ní mluvil se Simmonsovou (Elizabeth Henstridge), která v ústředí zkoumá krev Skye (Chloe Bennet). Najde ji tam agent Triplett (B. J. Britt) a protože Simmonsová neumí moc lhát, přizná se mu, že zkoumá krev Skye. Triplett slíbí, že jí pomůže. Coulson neovládá letadlo, když se ozve agent Garret (Bill Paxton), že po jeho stíhačce jdou drony z Uzlu (ústředí S.H.I.E.L.D.u) a snaží se ho zničit. Coulson uspí May, Fitz obejde systémy a povede se mu ovládat zbraně. Coulson pak sestřelí drony a Garrett se nalodí na jejich letadlo. Všichni tápou co se děje, až Skye rozluští kód, který běhá po síti a nabádá členy Hydry, aby povstali ze stínů. V Uzlu probíhá čistka a Simmonsová se dovolá agentce Weawerové (Christine Adams) na univerzitu. Ta jí radí, ať se zamkne někde v Uzlu, než se vše přežene a nikomu nevěří. Jemma se vyděsí, hlavně, když Triplett zamkne. Ten jí dá na obranu nůž a chce po ní, aby zkusila kontaktovat přátele. Neovládané letadlo přistane v Uzlu a posádka je napadena. May se snaží dovolat přes šifrovanou linku Furymu, dostane ale informaci, že ředitel Fury je mrtev. May je postřelena, a když ji Coulson ošetřuje, řekne mu, že nespolupracuje ani s Jasnovidcem, ani s Hydrou a šlo jí jen o to, aby mohla být Coulsonovi nablízku a hlídat jeho zdravotní stav, kdyby selhal lék, který dostal po své smrti. Skye zálohuje všechny informace na pevný disk a rovnou je maže. Simmonsová s Triplettem jsou objeveni a samotná agentka Handová je informuje o tom, že Hydra úspěšně infiltrovala S.H.I.E.L.D. Dá jim na výběr, jestli se přidají k Hydře, Triplett se však začne bránit, s tím, že minimálně jednoho agenta Hydry vezme s sebou. Agentka Handová je spokojená, protože šlo z její strany o zkoušku. Coulson s ostatními uteče do ústředí a hledají Simmonsovou a Tripletta. Skye a Wardem (Brett Dalton) se dostanou do úzkých, ale Ward díky svým schopnostem porazí hlídky a dostane Skye k řídícímu systému, který může zničit. Coulson s Garrettem, May a Fitzem jsou v hlídkové místnosti a vidí, že Handová je se Simmonsovou a Triplettem. Mají v plánu je zachránit a Handovou zneškodnit. Garrett však začne mluvit o tom, jak musí Handovou zabít a Coulsonovi se to moc nelíbí. Chce jí nejdřív vyslechnout a jak se Garrett rozohňuje, podřekne se a Coulson zjistí, že lže. Jsou napadeni jednotkou a část jednotky, kteří jsou příznivci Hydry zničí vojáky S.H.I.E.L.D.u. Garrett drží Coulsona, Fitze a May v šachu, chce je zabít a s Fitze udělat poskoka technické divize. V té samé chvíli, kdy mají být zastřeleni, Skye zneškodní řídící jednotku a Coulson s týmem bojuje s Garrettem a jeho vojáky. Povede se jim je přemoci a dorazí i agentka Handová s týmem S.H.I.E.L.D.u. Řekne jim, že vše slyšeli a je jim jasné, že nejsou příznivci Hydry. Garrett je zajat, Ward, protože byl Garrett léta jeho nadřízený, je z toho zdrcen a kývne na nabídku Handové, aby ho společně dopravili do tzv. Mrazáku, vězení S.H.I.E.L.D.u. Coulsonův tým s Triplettem dává dohromady letadlo a Coulson sdělí May, že je třeba hledat spojence a přežít. Ward s Handovou dopravuje Garretta do Mrazáku, ta ho vybízí, aby zneškodnil Jasnovidce, což myslí Garretta. Ward nabije zbraň a zastřelí hlídající agenty a Handovou.