Agenti S.H.I.E.L.D.

Jemma Simmonsová (Elizabeth Henstridge) se neztratila, ale pracuje v utajení v ústředí Hydry, která dočasně ovládla S.H.I.E.L.D. A Hydra se snaží vyzískat z bývalého S.H.I.E.L.D.u vše možné, včetně bývalých agentů, které se snaží přesvědčit, aby pro Hydru pracovali. Nejen agentů, jako špičkové agentky 33, ale i hrozeb, které dříve agenti S.H.I.E.L.D.u chytali, jako byl např. Donnie Gill (Dylan Minnette), jehož pokus na akademii skončil mrazivým tornádem a nyní má mrazící schopnosti on sám. Jemma podává informace Coulsonovi (Clark Gregg) a tomu o Donniem řekne. Ten pověří May (Wen Ming-Na) a ostatní jeho nalezením, aby ho Hydra nenalezla dříve a nevyužila pro svoje nekalé plány. Jemma se snaží, ale Hydra je také opatrná a tak jí zkouší vyslechnout Sunil Bakshi (Simon Kassianides), protože zjistí, že se Jemma s Donniem kdysi setkala a dokonce ho zachránila. Ta to nepopírá a když Bakshi zjišťuje, komu je věrná, prohlásí, že vědě a je jí jedno pod kým to bude, jestli pod S.H.I.E.L.D.em nebo pod Hydrou. Toho chce Bakshi využít a když zjistí, že Donnie je v Maroku, vydá se s týmem a Jemmou za ním, aby ho dostala na stranu Hydry, když ho zná. O tom, že je Donnie v Maroku se dozví i Coulsonův tým a vydá se také pro něj. Fitz (Iain De Caestecker) si myslí, že mu Coulson něco tají a že jeden ze zdrojů informací Skye (Chloe Bennet) je Ward (Brett Dalton) a nemýlí se. Dojde si za ním, trochu se s ním pohádá a chce mu ukázat, jako to je mít hypoxii, nedostatek kyslíku, což Ward zavinil a Fitze poškodilo a tak mu ho vypne. Přitom mu prozradí, že Skye šla hledat Donnieho. Ward ho varuje, že je to past. Na lodi v Maroku najde Jemma s týmem Hydry Donnieho a snaží se ho přesvědčit, aby spolupracoval, jak jí radí Bakshi do vysílačky. Dorazí tam i Coulsonovci a zjistí, že je tam Jemma. Protože Coulson to neví a dá za úkol zneškodnit agenty Hydry, zabrání tomu May tím, že střelí Huntera (Nick Blood). Fitz prozradí Coulsonovi, že Donnie neutekl ze Sanboxu ihned po převratu, ale že mu Hydra stihla vymýt mozek a nyní se ho snaží aktivovat. Což se jim povede a Bakshi mu dá za úkol, aby zamrazil celou loď, a nikdo na ní nepřežil. Donnie se o to snaží, ale Skye ho zneškodní odstřelovací puškou a on spadne do vody. Zároveň střelí po Bakshim, ale záměrně ho netrefí, aby měla Simmonsová možnost ho jako zachránit a tím se její krytí neprozradilo. Nahrané zachránění jí vynese povýšení do vyššího patra Hydry. Hydra z lodi uteče a Coulsonovci tak získají spoustu vybavení a materiálu pro svoje použití. Coulson řekne Fitzovi, že vidí, že se jeho zdravotní stav lepší a že je součástí týmu. Na druhou stranu musí mít na základně zajatého Warda, aby mohli zjišťovat o Hydře co nejvíce informací. Skye jde za Wardem a chce vědět, jestli i na něm použila Hydra vymytí mozku. Ten jí prozradí, že ne a zároveň jí prozradí, že její otec je naživu a hledá ji.