Agenti S.H.I.E.L.D.

Bobbi (Adrianne Palicki) se vrací ke Coulsonovi (Clark Gregg) na základnu. Mackovi (Henry Simmons) Coulson půjčí svoje auto, na které byl Mack zvědavý a zároveň ho sleduje, protože ví, že mu lže. Bobbi jde cíleně po Furyho pamatováčku a Coulson zaútočí na Macka, pro koho pracuje. Ten mu tvrdí, že pro pravý S.H.I.E.L.D. To samé tvrdí Bobbi May (Wen Ming-Na), když jí chytí, jak krade pamatováčka v Coulsonově kanceláři. Mack i Bobbi spustí elektromagnetický impuls a povede se jim utéct. Všichni agenti je hledají a Coulsonovi je divné, co mysleli tím pravým S.H.I.E.L.D.em. Neví, že Bobbi a Mack mají společné vazby na den pádu S.H.I.E.L.D.u, kdy Bobbi zachránila velitele Gonzálese (Edward James Olmos), kdy se zformovalo vedení S.H.I.E.L.D.u nezávisle na Coulsonově týmu. Schovaná Skye (Chloe Bennet) v chatě se nudí, když jí navštíví neznámý muž jménem Gordon (Jamie Harris) a vypráví jí, jak prošel proměnou jako Skye. Je to muž, který odnesl neznámo kam Rainu a Skyina otce Calvina. Jemmě Simmonsové (Elizabeth Henstridge) se povede zneškodnit Bobbi a Coulson u ní najde pamatováčka. Jenže pravý S.H.I.E.L.D. omámí agenty na základně a dostane se na ní. Mack je zraněn, jak zachránil Fitze (Iain De Caestecker) před výbuchem a Gonzáles se svými agenty hledá Skye. Myslí si, že je na chatě, kterou znají jako útočiště Bruce Bannera. Bobbi se nabídne, že tam chce jet také, aby Skye nezpanikařila a byla v klidu, když uvidí známou tvář. May, která nebyla chycena s ostatními, ji zvládne varovat a nakáže jí, aby okamžitě zmizela z chaty. Gonzáles chce dát Coulsonovi šanci a chce po něm, aby mu otevřel pamatováčka. Coulson odmítne a Gonzáles chce dát pamatováčka Fitzovi a Simmonsové. May však svého šéfa osvobodí a nouzovým výtahem ho dostane ven, Sama se vzdá agentce Weaverové (Christine Adams) z pravého S.H.I.E:L.D:u. Za Skye na chatu dorazí jednotka agentů s Bobbi, Skye je však přemůže a způsobí zemětřesení, kdy ublíží agentům v okolí a zraní agenta Calderona (Kirk Acevedo) z pravého S.H.I.E.L.D.u. Zděšená zavolá Gordona o pomoc a ten jí odnese pryč. Coulson sedí v baru na pláži, když se dostaví Hunter (Nick Blood). Sdělí mu, že jeho nabídku pracovat pro S.H.I.E.L.D. pod jeho vedením přijímá.