Fitz (
Iain De Caestecker) uteče novému S.H.I.E.L.D.u a spojí se s Coulsonem (
Clark Gregg), Hunterem (
Nick Blood) a Mikem Petersonem (
J. August Richards). Coulsonovi přinese Pomocníčka a chce pomoci s hledáním Skye (
Chloe Bennet). Coulson je rád, ale upozorňuje ho, že půjdou po Hydře a na to se chce spojit s Wardem (
Brett Dalton). Skye se snaží sžít na novém místě se svými rodiči, Lincoln (
Luke Mitchell) jí v tom pomáhá. Simmonsová (
Elizabeth Henstridge) prozradí May (
Wen Ming-Na), že vyměnila Pomocníčka a dala ho Fitzovi. Ta to řekne Bobbi (
Adrianne Palicki) a nakonec se se Simmonsovou dohodnou, že jim pomůže přes hardware Mike Petersona kontaktovat Coulsona, aby se dohodli, protože ho nepovažují za nepřítele. Coulson najde agentku 33, nyní Karu, (
Maya Stojan) a díky tomu i Warda. Chce se s ním dohodnout, aby ho protáhl do Hydry. Nabízí mu nový život, když si nechá vymazat paměť protokolem Tahiti. Skye nabízí své matce Jiaying (
Dichen Lachman), že když musí odejít její otec Cal (
Kyle MacLachlan), odejde na čas s ním, aby zmírnila dopad toho, že nemůže být s ostatními „talentovanými“ na tajném místě. Ward chce využít Sunila Bakshiho (
Simon Kassianides), kterému vymyl mozek, aby se přes doktora Lista (
Henry Goodman), který je jednou z hlav Hydry dostal k baronu Struckerovi. Pošlou Bakshiho na schůzku s Listem a ten mu nabídne Mika Petersona jako dárek. Málem dojde k incidentu, Mike se nechce podřídit a i v letadle, kde Coulson, Fitz, Hunter a Ward s agentkou 33 sledují průběh schůzky, vybuchnou emoce. Nakonec se vše uklidní, Mike má dle příkazu Coulsona hrát hru dál. Letadlo s Listem si udělá zastávku v Milwaukee, kde je i Skye s Calem a Lincolnem, který ji hlídá, aby jí Cal neublížil. Skye řekne Calovi, že ho bude navštěvovat, ten je zklamaný a vybuchne, když zjistí, že je Lincoln sleduje, jako kdyby měla být Skye v nebezpečí v jeho přítomnosti. To už se ale dostaví i Hydra s Bakshim a Mikem Petersonem, protože Hydra se několik měsíců soustředí na kvantový spletenec a podle toho chce najít Gordona (
Jamie Harriss), který přenáší talentované na tajné místo. Dojde k potyčce, kde se přimotá i Coulson s Wardem. Hunter je raněn, Bakshi zajme Lincolna a Mika Petersona a Gordon odnese Skye. Vezme nechtěně i Cala, který skočí do přenosu. Když na místo dorazí Bobbi a Mack (
Henry Simmons) najdou na místě Coulsona, který žádá, aby ho vzali za vedoucím nového S.H.I.E.L.D.u.
