Poté, co se terigenské krystaly od Jiaying rozpustily v oceánu, někteří lidé, kteří užívali rybí tuk, prošli přeměnou jako Daisy/Skye (
Chloe Bennet). Coulsonův tým se snaží je zachraňovat, ale brání jim v tom neznámý tým vedený neidentifikovatelnou ženou. Přesto se jim povede zachránit jistého Joeye (
Juan Pablo Raba), který z ničeho nic může rozpouštět kovy do tří metrů od sebe. Daisy se mu snaží na palubě letadla S.H.I.E.L.D.u vše vysvětlit, ale Joey panikaří. U monolitu, který vcucnul Simmonsovou (
Elizabeth Henstridge) se nic neděje. Fitz (
Iain De Caestecker) se ale nevzdává a hledá na vlastní pěst. Bobbi (
Adrianne Palicki) z toho má trochu těžkou hlavu, když ho kryje před Coulsonem (
Clark Gregg). Fitz vysleduje do Maroka stopu svitku, který má popisovat, co je monolit zač. Joey dále panikaří a Skye navrhuje, aby byl na základnu přiveden Lincoln (
Luke Mitchell), který se jako doktor Inhumans vyzná v přeměnách. Coulson svolí, aby ho přivedla na základnu. Skye najde s Mackem (
Henry Simmons) Lincolna v jedné nemocnici, kde se snaží začít nový život jako doktor. Nechce s ní jít na základnu S.H.I.E.L.D.u, ale nemocnice je přepadena neznámým Inhumanským tvorem, který zabíjí všechny, kdo mu stojí v cestě. Lincoln, Skye a Mack spojí síly, aby ho dostali, ale Lincolnova identita je tak prozrazena. Coulson s Hunterem (
Nick Blood) vypátrají, že neznámá žena, která velí týmu jenž chytá Inhumany jezdí večer metrem domů bez ochranky, Setkají se s ní, jde ale o připravenou past ze strany ženy, která se jmenuje Rosalind Price (
Constance Zimmer). Je pověřena prezidentem vedením týmu ACTU, který bude chytat Inhumany, aby nebyli hrozbou pro normální lidi. Jak se ale od ní Coulson dozví, zůstávají po Inhumanech mrtví. Rosalind si myslí, že to má na odpovědnost S.H.I.E.L.D., Coulson to ale popírá. Když jde Rosalind do vedlejšího kupé vyřídit telefonní hovor, spolu s Hunterem utečou. Fitz dorazí z Maroka se svitkem, na kterém je jen jedno slovo. Smrt. Coulson se mu snaží promluvit do duše, aby si uvědomil, že o Jemmu Simmonsovou přišli. Fitz se snaží oponovat, že monolit není kámen, ale červí díra, Coulson mu nevěří. Fitz je vzteklý a se zbraní vrazí do místnosti, kde je monolit a snaží se ho přimět, aby změnil strukturu. Nic se nestane. I když má pravdu. Jemma je živá na jiné planetě, na jiné straně vesmíru.
