Mack (
Henry Simmons) a Skye/Daisy (
Chloe Bennet) by rádi naverbovali pár Inhumans do S.H.I.E.L.D.u, ale než stihnou dorazit do jednoho vytipovaného bytu, jsou tři z Inhumans zavražděni a Skye s Mackem pronásledují potenciálního zabijáka. Coulson (
Clark Gregg), Bobbi (
Adrianne Palicki) a Fitz (
Iain De Caestecker) dorazí do bytu a snaží se najít pravděpodobné stopy, než dorazí regulérní policie. Skye a Mack však při hledání narazí na ACTU v čele s Rosalind (
Constance Zimmer). Skye není nadšená, že má s nimi spolupracovat, ale Coulson trvá na svém. Hunter (
Nick Blood) se probojoval ke Kebovi (
Daz Crawford)z Hydry a chystá se na akci o které nic není. May (
Wen Ming-Na) ho varuje. Andrew (
Blair Underwood) zkoumá Jemmu (
Elizabeth Henstridge) a hledá, co na její psychice zanechal pobyt na cizí planetě. Nedoporučuje Coulsonovi, aby jí postavil na mise jako Inhumanku Alishu (
Alicia Vela-Bailey), která se dobrovolně přidala k S.H.I.E.L.D.u. Její druhé já zemřelo po útoku neznámého Inhumana v bytě. Skye na rozkaz Coulsona spolupracuje s ATCu a zjistí, že nejen ti zabití v bytě obdrželi virus přes počítač, ale i další zabití. Najde jistého Frye (
Chad Lindberg), který je zaměstnanec státní správy a odesílá zprávy přes počítač ostatním Inhumans. Zjistil, že je také Inhuman a jeho tělo funguje jako virgule na ostatní Inhumany a vždy se mu udělá zle, když je nějaký Inhuman poblíž jeho. Potvrdí jim, že existuje jistý Lash (
Matthew Willig), který mu dodal seznam Inhumans, které měl obeslat. Coulson ani Rosalind nesouhlasí s tím, co Lash dělá a sdělí to i Fryovi, ten jim oponuje, že jediné, co mu pomáhá je, když Lash zabije nějakého Inhumana. Coulson chce vědět, kde „skladuje" ATCu Inhumany a vyšle s Fryem Skye a Macka. V nákladním autě ATCu jsou přepadeni, Frye je zabit Lashem. Na Skye se nedostane, ta si však všimne, když Lash odchází, že se jeho stín změní v lidský. Hunter jede v kufru s Kebem a dostane se až k Wardovi (
Brett Dalton). Nastane přestřelka, May dorazí Hunterovi na pomoc. Ward začne May vydírat přes Andrewa a ukáže ji na mobilu přímý přenos z obchodu, kam si Andrew zaskočil před přednáškami. Je v ohrožení života, ale Hunter to považuje za podvrh. Ward uteče, Hunter ho stihne pouze postřelit. Obchod, ve kterém byl Andrew, vybuchne. Fitz navštíví Jemmu v jejím pokoji na základně. Sdělí jí, že ví, že Jemma se chce vrátit zpátky na planetu.
