Andrew Garner (
Blair Underwood) přežil útok Hydry, respektive Wardových žoldáků v obchodě. May (
Wen Ming-Na) z toho obviňuje Huntera (
Nick Blood). Podle ní, kdyby nestřelil po Wardovi (
Brett Dalton), ten by Andrewa ušetřil, ale Hunter jí to vymlouvá, že by Ward stejně dal povel k útoku. May chce jít po Wardovi a Coulsonovi se hodí, že chce zpět. Ward nakáže Kebovi (
Daz Crawford), aby našel von Struckera (
Spencer Treat Clark), jestli je mrtvý nebo ho má S.H.I.E.L.D. May se chce mstít a vybere si Bobbi (
Adrianne Palicki), kterou drží Coulson (
Clark Gregg) po jejím zranění stranou. May zjistí, že z obchodu se ztratil jeden student a identifikuje ho jako Wernera von Struckera. Ten se skrývá před Wardem, protože nesplnil svůj úkol, zabít Andrewa Garnera. Mack (
Henry Simmons) důvěřuje teorii Skye (
Chloe Bennet), že někdo, kdo napadl vozidlo, ve kterém byla na cestě do ATCu, musí pocházet zevnitř této organizace. Tipují na Bankse (
Andrew Howard), pravou ruku Rosalind Priceové (
Constance Zimmerr), ředitelky ATCu. Mack a Skye Bankse sledují, ale Hunter nevydrží a při sledování ho napadne jako maskovaný lupič. Přivleče ho do dodávky ke Skye a Mackovi a chce, aby byl Banks otestován na markry DNA. Podle toho by mohli zjistit, jestli je Inhuman zvaný Lash, který zabíjí ostatní Inhumany. Coulson je v bytě u Rosalind, kam s ní odjel, protože dostala telefon, že je její byt vykraden. Coulson ale pochopí, že jde o boudu a Rosalind ho chce držet stranou od ATCu. May a Bobbi hledají von Struckera stejně jako Ward. Tomu se ozve Gideon Malick (
Powers Boothe), který chce spolupracovat s Wardem a je jednou hlavou Hydry. Skye s Mackem a Hunterem najdou sídlo ATCu, kde zjistí, že tato organizace skladuje Inhumany ve stázi. Skye tam přes Fitzova trpaslíka najde i Coulsona. Tomu Rosalind tvrdí, že ATCu chce najít lék pro Inhumany, aby byli opět jen lidmi a neohrožovali svoje bližní. Bobbi a May vypátrají Wernera von Struckera, který je právě mučen žoldáky od Warda. Bobbi, i když je v rekonvalescenci přemůže Keba a May zjistí od Struckera, co se stalo v obchodě. Je tím zděšená a nevěří mu.
