Coulson (
Clark Gregg) se chystá na schůzku s prezidentem, kterou zorganizovala Rosalind (
Constance Zimmer) a kde se má projednávat budoucnost Inhumanů. Protože S.H.I.E.L.D. oficiálně neexistuje, jede tam jako poradce ATCu. Skye/Daisy (
Chloe Bennet) nesouhlasí s tím jak ATCu uchovává chycené Ihnumany ve stázi, ale Coulson jí oponuje, že než se najde lék, je to možné řešení. Skye se ale za nemocnou nepovažuje. Všemu přihlíží Andrew Garner (
Blair Underwood), který jim chce pomoci s posudkem Joeyho Gutierrez (
Juan Pablo Raba) a S.H.I.E.L.D. by tak měl k dispozici kladného Inhumana. May (
Wen Ming-Na) doletí s Bobbi (
Adrianne Palicki) na základnu, a May hledá Andrewa. Ten je ve výcvikovém středisku S.H.I.E.L.D.u a kontroluje Joeyho, zda mu může vystavit kladný posudek pro práci v S.H.I.E.L.D.u. Macka (
Henry Simmons) kontaktuje Lincoln (
Luke Mitchell) a chce po něm, aby mu pomohl chytit Lashe. Je totiž přesvědčený, že je to někdo ze S.H.I.E.L.D.u. May dorazí do střediska a konfrontuje svoje informace o Lashovi s Andrewem. Ten zpanikaří, postřelí ji omračující pistolí a ukryje na opuštěném místě v bývalé univerzitě. Když se May probere, Andrew se jí přizná, že u něj došlo k proměně na Inhumana a opravdu zabíjí jako Lash. Mack s Lincolnem dorazí do letadla S.H.I.E.L.D.u a Lincoln sdělí Coulsonovi a ostatním, že Lash zabíjí podle kroniky Jiaying, kde si zaznamenávala rodokmeny Inhumanů. Coulson nařídí otočit letadlo a letí najít May. Dorazí s jednotkou S.H.I.E.L.D.u i ATCu. Dojde však ke střetu Lincolna s Andrewem/Lashem. Málem přijde o život i Rosalind, ale Skye jí zachrání. Nakonec se povede May Andrewa dostat do izolačního modulu. May schválí Rosalind, aby Andrewa dala do stáze než se najde lék. Fitz (
Iain De Caestecker) na žádost Jemmy (
Elizabeth Henstridge) spraví její simkartu z mobilu. Vyslechne všechny nahrávky z jejího mobilu a objeví i fotku s Willem. Na základě jeho loga na výbavě přijde na možnost, jak oživit portál na planetu. Ward (
Brett Dalton) se sejde s Gideonem Malickem (
Powers Boothe), vyruší je telefon Rosalind Priceové.
