Coulson (
Clark Gregg) s týmem S.H.I.E.L.D.u se chystá na mezinárodní konferenci o Inhumanech. Coulson se snaží vyjít s generálem Talbotem (
Adrian Pasdar), který má být nyní jako oficiální ředitel ATCU, ale podléhá Coulsonovi. Coulson s Talbotem jsou napadeni při cestě z letiště a Lincoln (
Luke Mitchell) a May (
Wen Ming-Na) pomohou Coulsonovi zachránit Talbota. Ale jen do chvíle než se dozví, že Talbot nebyl napaden, ale Crell (
Brian Patrick Wade) se schopnostmi, který se s nimi popral, Talbota chránil. Creel je odstraněn do izolačního modulu a Talbot je přesvědčuje, že vše, co kdysi Creel způsobil, bylo kvůli tomu, že mu v Hydře vymyli mozek. Největší problém s Creelem má Hunter (
Nick Blood), který mu zazlívá smrt Izzy a Idaha. Coulson jede s Talbotem v utajení na konferenci a ostatní agenti se musí dostat do pokojů hostů a zjistit, kdo spolupracuje s Malickem Gideonem (
Powers Boothe) a bude bojkotovat vyjednávání. Bobbi (
Adrianne Palicki), May a Hunter pátrají v pokojích vyjednavačů na konferenci a Hunter uvidí Creela, jak opouští stanoviště a začne ho pronásledovat. Coulson se snaží na konferenci vysvětlit, že Ihnumané jsou jako lidé, kteří prošli genetickou mutací a hledají jen svoje místo ve světě. Jemma Simmonsová (
Elizabeth Henstridge) zkoumá Creelovu krev a zjistí, že je schopna se bránit proti terigenezi. Což by znamenalo, že je de facto lékem na případnou proměnu. Talbot na konferenci přeruší jednání těsně před hlasováním, jestli mají získat Inhumani případný azyl v Rusku. Zradí Coulsona a představí ho jako ředitele Hydry. Ten pochopí, že zrádcem je Talbot a ne ostatní z konference. Hunter také zjistí, že jde o past a je napaden. Zachrání ho May s Bobbi a Hunter jim prozradí, že Hydra má Talbotova syna a tím ho vydírá. Lincoln vidí v Creelově krvi naději, ale Daisy (
Chloe Bennet) s tím má problém. Nepovažuje se za nemoc a myslí, že by každý měl mít volbu a to s případnou protilátkou nepůjde. Talbot nechá zadržet Coulsona a předá ho Malickovi v soukromí. Chce po něm dodržení dohody a vrátit syna. Malick je však chce nechat oba zabít. Talbota zachrání Creel a s ním i Coulsona. May zase zachrání Talbotova syna. Bobbi a Hunter pronásledují Malicka a povede se jim dostat do letadla, kterým Malick odlétá. Coulson má podezření, že Malick není poslední hlavou Hydry, ale někdo je nad ním. Tušení je správné. Nad Malickem je Ward/Hive (
Brett Dalton), který se zotavuje.
