Agenti S.H.I.E.L.D.

Mack (Henry Simmons) má dovolenou a myslí si, že stráví týden s bratrem (Gaius Charles), ale Watchdogs mu udělají čáru přes rozpočet, když napadnou budovu ATCU. Budova je zničená implozí nitraminu a Coulson (Clark Gregg) zná agenta S.H.I.E.L.D.u Blakea, který se snažil vylepšit vzorec nestabilní látky, když ji chtěl ji přidat do arzenálu S.H.I.E.L.D.u. Watchdogs se radikalizovali a Mack zjistí, že jeho bratr Ruben je jejich příznivcem. Jemma (Elizabeth Henstridge) je v krizi, obviňuje se ze smrti Willa a toho, že ji ostatní musí chránit a není schopna se bránit sama. May (Wen Ming-Na) jí nabízí pomoc. Chce, aby svojí depresi obrátila do práce a pomohla jí najít Andrewa. May ho chce zabít, Jemma jí však nabízí naději, protože s Fitzem (Iain De Caestecker) vyrábějí vakcínu na Inhumany z Creelovy krve. Daisy (Chloe Bennet) je schopná najít podle IP adresy jednoho příznivce Watchdogs a ten jí poví, kde by mohla ostatní najít. Na farmě, která má být místo setkání Watchdogs, chtějí Mack, Daisy a Fitz najít Blakea (Titus Welliver). Agenti jsou vyrušeni Mackovým bratrem a jejich krytí se provalí. Mack odjede za bratrem, který je naštvaný, že mu Mack lhal a není pojišťovák, jak tvrdil. Daisy se s Fitzem má evakuovat, ale neudělá to a snaží se najít Blakea. Fitz je však postřelen dávkou nitraminu a nejde ho zneškodnit. Coulson s Lincolnem (Luke Mitchell) najdou Blakea v jednom z jeho úkrytů. Každý se druhého snaží přesvědčit o své pravdě a nakonec Coulson přikáže Lincolnovi, ať Blakea zabije. Lincoln nesouhlasí, ale najednou provede výboj, který projde skrz Blakea. Tím zjistí, že jde o hologram, který je měl akorát zdržovat. Daisy se spolu s Fitzem povede zneškodnit nitramin na Fitzovi. Mack s bratrem jsou napadeni Watchdogs v jejich domě, Mackovi ale všechny zneškodní a bratra ochrání. Postřelený Mack je odvezen do nemocnice a Daisy se seznámí s jeho bratrem, který díky ní pochopí, že ne všichni Inhumani jsou zrůdy. Daisy později zjistí, že útok na ATCU byla zástěrka a hodinu předtím bylo něco odvezeno z budovy. Šlo o dodávku Hydry, kterou má pod palcem stále Gideon Malick.