Gideon Malick (
Powers Boothe) se vrací domů a jeho dcera Stephanie (
Bethany Joy Lenz) ho vítá s tím, že mají hosta. Je jím Ward (
Brett Dalton), respektive Hive, který žádá, aby se dostavila rada starších, protože je třeba odhalit pravý účel Wardovy/Hiveovy přítomnosti na Zemi. Coulson (
Clark Gregg) pátrá po tom, co Ward/Hive na Zemi chce. Zjistí, že po akci ve společnosti Transia, vnikla polovojenská jednotka do GT Agrochemicals, dceřinné jednotky Transii, která odvezla všechno vybavení. Malick začíná mít z Warda strach a svěří to své dceři. Daisy (
Chloe Bennet) a Lincoln (
Luke Mitchell) zkouší zkontaktovat jednoho z potenciálních Inhumanů, kterého zná Lincoln ještě z tajného místa, kde žil s Jiaying. Známý je však nepřivítá moc skvěle a myslí si, že je poslala Jiaying, aby ho zneškodnili. Daisy šlápne na minu, ale povede se jí udržet spínač a minu odpálit. Poté spolu s Licolnem známého zneškodní. Coulson s May (
Wen Ming-Na) a uzdraveným Mackem (
Henry Simmons) pátrají v Agrochemicals. Najdou vyrabovanou továrnu a Fitz (
Iain De Caestecker) zjistí, že z ní někdo odeslal data na opuštěné ropné pole. Coulsonův tým najde na místě Giyera (
Mark Dacascos). Coulson ho na sebe naláká do místnosti, kde nemá po ruce žádné věci, kterými může hýbat, a May ho zneškodní. Lincoln zjistí, že známý jménem J.T. (
Axle Whitehead), kdysi z Edenu ukradl nějaký stroj Kree. J.T. jim sám prozradí, že dle teorie Jiaying jsou všichni Inhnumani potomky původních a původní Inhuman, který byl mocný a stvořený Kree proti nim povstal a musel být odstraněn. J.T. chce stroj výměnou za krystal tergienu na proměnu, ale Lincoln mu ho nedá a s Daisy odejdou. S přístrojem. Jemma (
Elizabeth Henstridge) zjistí, že v Agro chemicals zkoumali invazivní druhy. Myslí si, že Hive je jimi stvořen, čili je parazit. Malickova dcera Stephanie Hiva obdivuje. Ten jí však prozradí, že otec jí celá léta lhal. Když byl mladý a proběhl obřad kamene, měl označený kámen, který označoval oběť, jež byla poslána na cizí planetu. Použil kámen svého otce, který se také léta vyhýbal při obřadu oběti označeným kamenem. A jeho bratr Nathaniel (
Joel Courtney) to odnesl a byl obětován. Ward má jeho vzpomínky a Malickovi to připomene. Políbí jeho dceru a vysaje z ní život. Giyerovi se povede dostat z ochranného boxu a napadne Coulsonův tým v letadle. To donutí přistát na neznámém místě.
