Poté co utekla od Hiva (
Brett Dalton), má Daisy (
Chloe Bennet) noční můry o tom, kdo z týmu zemře. Snaží se pomoci Jemmě (
Elizabeth Henstridge) sdělit nějaké informace, ale není úspěšná. Naopak Jemma jí prozradí, že našli raketové silo v Pacifiku, odkud asi bude chtít Hive vypustit raketu s virem, aby nakazil co nejvíce lidí. Část týmu vpadne do sila a zajistí spojení s S.H.I.E.L.D.em, Fitz (
Iain De Caestecker) s generálem Talbotem (
Adrian Pasdar) zajistí kódy na zablokování odpalu, pomůže jim v tom Coulson (
Clark Gregg). Systém je zablokován, Hive se naštve a chce po doktoru Radcliffovi (
John Hannah), aby odpal zprovoznil. Sám se vypraví hledat agenty S.H.I.E.L.D.u a chce je zneškodnit. První narazí na Lincolna (
Luke Mitchell) a snaží se ho vyprovokovat řečmi o Daisy. Ten naopak naláká Hivea na sebe a dostane ho do chodby, kde Mack (
Henry Simmons) a Elena (
Natalia Cordova-Buckley) připravili past, přes kterou se Lincoln pokusí usmažit Hiveův mozek. Toho to na nějakou dobu rozhodí, a když tým evakuuje zajatce z raketového sila, Hive za nimi vyběhne a týmu se povede ho chytit do gelové matrice. Jako zajatec se na základnu dostane i doktor Radcliffe, který se vydává za oběť Hiva. Přesto se ale povede Hiveovi dostat ze základny raketu, která odletěla letadlem neznámo kam s J.T. (
Axle Whitehead) a Giyerou (
Mark Dacascos). Mack zajde navzdory všem bezpečnostním protokolům za Daisy a řekne jí, že mají Hivea. Ta se zhroutí, protože si klade za vinu, jak všem pod vlivem Hiva ublížila. Mack jí sám za sebe odpustí. Coulson uzavře základnu a Fitz jde zkontrolovat matrici s Hivem před odvozem na ústřednu S.H.I.E.L.D.u. Ve skladišti však dojde k výbuchu náhradních dílů, které přišly na opravu poškozené hydrauliky. Výbuch rozptýlí plyn s virem, který mění přítomné agenty na mutanty stejně jako změnil doktor Radcliffe Watchdogs. Fitzovi se naštěstí povede za pomoci Jemmy utéct a nenakazit se. Přeměnění agenti poté zničí matrici a pomohou Hiveovi na svobodu. Ten je sice pořád zmatený, ale vzpomíná si, že mu Daisy řekla o Zephyru, kterým může vystoupat do velké výšky a to potřebuje pro vynesení rakety s virem. Daisy uteče z izolačního modulu a dostane se k Hivovi do skladiště. Padne před ním na kolena a prosí ho, aby se mohla vrátit k němu zpátky.
