Daisy (
Chloe Bennet) chce, aby jí Hive (
Brett Dalton) vzal zpět. Ten ale zjistí, že je Daisy proti němu, díky Lashovu zásahu imunní a nechce, aby šla s ním. Daisy to rozčílí a chce Hivea zničit rázovými vlnami. Stejně tak chtějí zničit základnu přeměnění primitivní agenti, kteří jsou pod vlivem Hivea. Daisy je přemožena Hivem a na základnu přiletí letadlo s hlavicí a Giyerou (
Mark Dacascos) a J.T (
Axle Whitehead). Hive s nimi a Daisy odletí ze základny a netuší, že v letadle veze i May (
Wen Ming-Na) a Fitze (
Iain De Caestecker). V základně řádí primitivové a Elena (
Natalia Cordova-Buckley) schytá kulku za Macka (
Henry Simmons). Mack se s ní nemůže dostat na ošetřovnu, ale Lincoln (
Luke Mitchell) jí pomůže, i když trochu drasticky, protože na elegantní řešení není čas. Jemma (
Elizabeth Henstridge) rozpálí kotel na základně, protože pochopí, že velké horko škodí zraku primitivů a může to tak pomoci ostatním, aby opustili úkryty. Coulson (
Clark Gregg) se s Lincolnem, Mackem, doktorem Radcliffem (
John Hannah) a Elenou dostanou do ústředí základny, kde je Jemma schovaná a Coulson díky vybavení ve své ruce přivolá quinjet. May chce pustit Daisy z izolačního modulu, ta jí přesvědčuje, ať to nedělá. Jsou chyceni Giyerou, ale Fitzovi se povede ho zneškodnit. Quinjetem přiletí na Zephyr Coulson a naláká na sebe Hivea. Lincoln, Jemma, Mack a Coulson mezitím proniknou do Zephyru a najdou May a Fitze. Lincoln je napaden J.T. a je od něj zraněn. Fitz s Jemmou ho ošetří a Daisy se mu omlouvá, že všechno pokazila, když spadla pod vliv Hivea. Daisy pochopí, že Coulson vymyslel plán, když přiletěl quinjetem. Je třeba dostat raketu do quinjetu a nastavit autopilota na vesmír. Raketa vybuchne a ve vesmírném vakuu se virus nerozptýlí. Daisy se rozhodne obětovat, i když jí to Lincoln vyčítá, aby se nechtěla tímto vykoupit ze svých hříchů. Daisy dostane raketu do quinjetu, Hive je ale s ní a vyhrožuje, že přepne na manuální ovládání. V quinjetu je však i Lincoln, který zkratuje ovládání a quinjetem odletí s Hivem pryč. Daisy šílí a chce po Coulsonovi, aby quinjet vzali zpátky, ale to díky zničenému ovládání nejde. Lincoln se spojí s Daisy a řekne jí, že přijímá svůj osud a chce po ní, aby žila a bez výčitek. Vyzná jí lásku, všemu přihlíží Hive a quinjet ve vesmíru vybuchne. O šest měsíců později je Daisy nezvěstná a Coulson se jí snaží najít. Doktor Radcliffe byl očištěn a hodlá slavit se svou umělou inteligencí – Aidou.
