Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulson (Clark Gregg) a Mack (Henry Simmons) se snažili najít Daisy (Chloe Bennet), ale nebyli úspěšní. Případ Quake jim byl sebrán a oni chytají jenom další Inhumany. May (Wen Ming-Na) školí na základně S.H.I.E.L.D.u mladé agenty, ale dozví se od svých informátorů, že Daisy byla viděna v Los Angeles, kde byli napadeni a usmrceni lidé divným způsobem – promáčknuté a ohořelé mrtvoly bez páteře. Mack s Coulsonem chtějí předehnat velení S.H.I.E.L.D.u, mezi které nyní Coulson již nepatří, a odjet najít Daisy do LA. Navštíví na základně ještě Fitze (Iain De Caestecker) a Jemmu (Elizabeth Henstridge), od nichž dostanou nové „hračky“. Coulson si nemyslí, že mrtvoly v LA. Mají něco společného s Daisy, ta dle něj jen ničí Watchdogs a snaží se zničit jejich účty a zázemí. Mack s Coulsonem dorazí do LA., kde je čeká Elena (Natalia Cordova-Buckley). Mack jí informuje, že se snaží najít Daisy, i když oficiální verze jejich příjezdu je jiná. Daisy v LA. opravdu je, ale přijde na stopu jistého neznámého, který likviduje kriminálníky. Jak Coulson zjistí, parta usmrcených ukradla žlutý kamion, který nyní agenti S.H.I.E.L.D.u našli. Daisy se setká s Elenou a ta jí informuje, že Coulson je v LA. Zároveň jí dá léky na rychlé hojení, protože když Daisy používá své schopnosti, tříští se jí kosti. Fitz navštíví doktora Radcliffa (John Hannah), se kterým má domluveno sledování fotbalu. Omylem se mu zjeví Aida (Mallory Jansen), umělá robotka, kterou si doktor Radcliffe sestrojil. Fitz by měl správně toto nahlásit, ale je tak uchvácen, že zapomene na všechna bezpečnostní opatření. Coulson s Mackem najdou v cizích garážích ukradený kamion, ale s dvěma mrtvolami. Daisy pátrá na vlastní pěst také. Jemma zjistí, že Coulson s Mackem pátrají po Daisy, i když na to nemají oprávnění. Obviní May, že je informovala, že je Daisy v LA. A jí jako vedoucí bezpečnostního oddělení nic neřekla. May s ní nesouhlasí, protože má Jemma blízko k novému řediteli a tomu nikdo ze starých agentů moc nevěří. Jemma se obhajuje, že chce mít jen přehled, co se děje, zvláště po tom všem, čím spolu s ostatními prošla. Pošle proto May, aby přivedla Macka a Coulson zpět. Daisy pátrá po své ose a dostane se až na vrakoviště, kde potká mladíka jménem Robbie (Gabriel Luna). Vyptává se ho na auto, které viděla, když neznámý zabil kriminálníky. Protože se vyptává příliš vehementně, Robbie ji napadne, protože je ten, kterého hledá – Ghost Rider. Vždy, když se v něm ďábel probudí, zabije toho, koho mu ďábel určí, protože je něčím vinen. Přepere Daisy a když ho žádá o zabití, protože se cítí vinna za smrt Lincolna, nechá ji být. Mack s Coulsonem vystopují ty, kteří měli být odběrateli obsahu ukradeného kamionu. Jedná se o gang z čínské čtvrti a odběratelé získají bednu. Tu otevřou a vynoří se z ní duchové, které nevidí, ale způsobí jim halucinace, takže se navzájem zkusí zabít. May dorazí na místo a její tým odběratele zadrží a s nimi i bednu. Coulsonova mise je vyzrazena a Zephyr míří na základnu, kde má být vše vysvětleno novému řediteli S.H.I.E.L.D.u. May má při hovoru s Coulsonem pocit, že vidí nějakou halucinaci. Fitz neprozradí ani Aidu, ani doktora Radcliffa, naopak chce, aby s doktorem mohl spolupracovat na jejích nedokonalostech a Aida se tak stala dokonalou.