Agenti S.H.I.E.L.D.

Fitz (Iain De Caestecker) a Jemma (Elizabeth Henstridge) zkoumají bednu, kterou našli při minulé akci ohledně ukradeného kamionu, kdy po jejím otevření začali padouši trpět halucinacemi. Fitz zkusí jiné spektrum a objeví neznámou technologii uvnitř bedny, která vypadá, jakoby tam měla něco zadržet. Přijde za nimi Mack (Henry Simmons) a informuje je, že našel rodinu blízko LA., kdy otec rodiny trpí stejnými halucinacemi a tvrdí, že skrz něj prošel duch. Mack pozorně prohlédne záznam z minulé akce u kamionu a ducha, v podobě ženy, našel na záznamu. Daisy (Chloe Bennet) sleduje Robbieho Reyese (Gabriel Luna) a snaží se z něj v autoservise, kde pracuje, vytáhnout, co je vlastně zač. Coulson (Clark Gregg) a May (Wen Ming-Na) mají schůzku s novým ředitelem S.H.I.E.L.D.u Maceym (Jason O'Mara). Coulson předpokládá, že dostane postih za to, že hledal na vlastní pěst Daisy, ale nový ředitel ho žádá o pomoc. Chce po něm, aby dělal průvodce skupině kongresmanů, kteří rozhodují o rozpočtu. Fitz zjistí, že bedna, kterou zkoumají z Jemmou je ze zvláštní slitiny, kterou vyrábí firma Momentum a jedno z jejích středisek je v Pasadeně, odkud pochází rodina otce s halucinacemi. Vydá se tam s Mackem. Daisy se vyptává Robbieho až moc na jeho vkus a nakonec se poperou. Coulson provází skupinu kongresmanů z rozpočtového výboru a May uvidí tváře některých z nich změněné. Najde na izolaci jednoho z gangsterů a ptá se ho na podrobnosti, ten ale začne šílet a zraní se. Duch ženy Lucy (Lilli Birdsell) dorazí do laboratoře firmy Momentum a vypustí z ostatních beden další duchy. Ti jí obviňují ze situace ve které jsou a především z toho, že použila knihu Darkhold. Lucy chce najít knihu, údajného zrádce jménem Joea a vrátit vše k normálu. Ostatní s ní ale nechtějí spolupracovat. Daisy je svázána Robbiem, ten jí vyslýchá a dostanou se k tomu, že někdo sjednocuje a vyzbrojuje padouchy v okolí a bylo něco ukradeno z energetických laboratoří v Pasadeně. To Robbiemu dá impuls, nechá Daisy v garáži a vyrazí pryč. Daisy se mu dostane na střechu auta, ale Robbie jí shodí a ujede. Mack je v laboratoři v Pasadeně s Fitzem a jsou napadeni duchem, který dostane Macka dovnitř reaktoru, který chce spustit a zničit celou laboratoř včetně několika bloků. Fitz se snaží reaktor vypnout, ale zároveň se nesmí ducha dotknout, aby neměl halucinace. Na poslední chvíli vpadne dovnitř Robbie, který se změní na Ghost Ridera a ducha zničí. Daisy, která přijde ihned po něm, pomůže Fitzovi dostat z vnitřku reaktoru Macka. Ghost Rider odejde a Mack zjišťuje od Daisy, co to bylo za Inhumana. Ta mu vysvětlí, že Robbie není Inhuman. Mack po ní chce, ať se vrátí zpátky do týmu, ale Daisy odmítá. Mack je naštvaný,a Fitz také, že se k nim otočila zády. May dostane halucinační záchvat a až řediteli Macymu se povede jí zneškodnit. Coulson po něm chce vědět, jak bude léčena, ale Macy mu nechce nic říct, protože podle něj ve věcech May a Daisy není objektivní. Později se Daisy nevede nastartovat její dodávku, když se objeví Robbie. Nabízí jí, že jí pomůže s pátráním po věcech, co se staly v laboratoři v Pasadeně, protože to vypadá, že spojovacím článkem je on.