Agenti S.H.I.E.L.D.

May (Wen Ming-Na) s týmem S.H.I.E.L.D.u dorazí do laboratoří Momentum a najdou povražděnou ochranku. Fitz (Iain De Caestecker) pozná, že bylo ukradeno něco z vybavení. Z toho lze usuzovat, že Lucy Bauer (Lilli Birdsell) místo navštívila, s Eliem (José Zúñiga) ukradli některé věci a chtějí jinde zopakovat experiment. Daisy (Chloe Bennet) přivede bratra Robbieho Gabea (Lorenzo James Henrie) do Zephyru S.H.I.E.L.D.u, protože se bojí, že by mohl být unesen, když strýček Eli odjel s Lucy Bauer. Robbie (Gabriel Luna) se mu chce přiznat, že je Ghost Rider, ale Gabe je nadšen, protože si myslí, že je Robbie tajný agent. Ten ho to nechá si myslet. Vzápětí dorazí ředitel Macy (Jason O'Mara) a chce po Coulsonovi (Clark Gregg), aby mu vydal Robbieho jako vraha z věznice a i Daisy. Mack (Henry Simmons) je schová s Gabem do izolačního modulu pod trupem letadla. Tam se Robbie Gabeovi přizná, že je Ghost Riderem, který se mstí za noc, kdy ho napadli Gangsteři z Locos, protože Robbie vyhrál automobilový závod nad jejich členem a když jel na odvetu, vzal s sebou Gabea a byli napadeni. Při nehodě, kterou gangsteři způsobili Gabe ochrnul a Robbie zamřel. Před smrtí přísahal, že udělá cokoli, aby se pomstil a byl vyslyšen Ghost Riderem, který ho oživil a on má nyní v sobě mstu. Fitz hledá, kde by mohla provádět Lucy Bauer svůj experiment. Rád by se poradil s Jemmou (Elizabeth Henstridge), ale ta mu nezvedá telefon. Je na misi, kterou jí pověřil ředitel Macy. Ten zná Zephyr a dojde mu, že jsou uprchlíci v izolačním modulu pod trupem letadla. Nechá ho přitáhnout na palubu a oznámí Robbiemu, že mu zajistí spravedlivý soud. Nechce však dál pokračovat v pronásledování Lucy Bauer, protože to nepovažuje za prioritu. To Robbieho rozčílí, protože považuje naopak záchranu svého strýce za svou prioritu. Změní se v Ghost Ridera a rozmlátí izolační modul, což se zatím nikomu nepovedlo. Začne mlátit i do ředitele Macyho a jediný, kdo je schopen ho zadržet je Gabe. Fitz najde zavřenou elektrárnu, která má spojitost s laboratořemi Momentum a tam by mohla Lucy Bauer provést svůj experiment s návratem. S May, Mackem a Coulsonem vyrazí do elektrárny. Mack a Fitz mají prioritu vypnout elektrárnu, která začala produkovat energii a Coulson, May a Robbie mají zachránit Eliho. Coulson s May a Robbiem potkají Lucy a Robbie se rozhodne o ni postarat. Než ji zabije, Lucy mu osvětlí, že za vše může jeho strýc. To on chtěl sílu Darkholdu a všechny přeměnil v duchy. Coulson se o tom hned přesvědčí, protože je napaden Elim, který provede experiment, z něhož vyjde Eli změněn a je schopen vytvářet prvky z ničeho. Záblesk experimentu zasáhne továrnu s Coulsonem, Robbiem a Fitzem, Mack a May naštěstí jsou s týmem mimo. Robbie, Coulson, ani Fitz nejsou později v elektrárně k nalezení.