Agenti S.H.I.E.L.D.

Ředitel Mace (Jason O'Mara) na tiskové konferenci představuje zásluhy Daisy (Chloe Bennet), když se Coulson (Clark Gregg) všimne, že na jedné střeše chybí agent, který měl na shromáždění dohlížet. Vzápětí se na střeše objeví sniper, který střelí do řečnického pultu a jen náhodou ředitel Mace zabrání výbuchu a větší katastrofě. Coulson a Mack (Henry Simmons) eskortují ředitele do bezpečí a Daisy pronásleduje snipera. Coulson, Mack s ředitelem a agentem Burrowsem (Patrick Cavanaugh) míří do bezpečného domu a a May (Wen Ming-Na) má dle rozkazu generála Talbota (Adrian Pasdar) vyslechnout zajatého snipera. V quinjetu, kterým letí Coulson dojde k výbuchu, nepřipoutaný agent Burrows vyletí z letadla a to se se všemi ostatními zřítí. Přeživší Coulson, Mack a Mace opouští letadlo a chtějí najít signál, aby se spojili se záchranným týmem. Mace však rozhodne, že jako první budou hledat agenta Burrowse. Fitz (Iain De Caestecker) navštíví doktora Radcliffa (John Hannah) a odnáší si od něj svoje věci. Varuje ho, aby se na nějakou dobu raději k S.H.I.E.L.D u nepřibližoval, protože po incidentu s Aidou (Mallory Jansen) ho rozhodně nikdo nechce vidět. Radcliffe by se rád zmocnil Darkholdu a to, že byla původní Aida zničena, se mu nehodí. Zkouší se spoléhat na kopii May, která to o sobě ale neví. Naopak se má na rozkaz generála Talbota zúčastnit mise na záchranu Coulsona. Ten s Macem a Mackem hledá agenta Burrowse. Narazí však na náklaďák Watchdogs, kteří evidentně hledají kufřík agenta Burrowse, který chce i ředitel Mace. Watchdogs najdou Burrowse s kufříkem, ale ten nemohou otevřít. Coulson vymyslí plán a Watchdogs napadnou. Mace měl pomoci při akci, ale cíleně se zmocní kufříku, se kterým uteče. Je však napaden jedním z Watchdogs a i když se mu podaří otevřít kufřík, obsah je zneškodněn a on postřelen. Zachrání ho Coulson s Mackem a dle obsahu kufříku pochopí, že Mace není Inhuman a nemá schopnosti, protože v kufříku byly injekce s drogami, které Maceovi dávaly supersílu. S postřeleným Macem se schovají do lesního srubu, když se na místo dostaví další Watchdogs. Fitz a Jemma (Elizabeth Henstridge) se od Talbota dozvědí, jak se to má s Macem a jeho supersílou. Jemmu napadne využít useklou hlavu Aidy a začne vyslýchat zajatého snipera Zaida (Troy Caylak). Ten se položí a řekne, kde mají spadlé letadlo s agenty S.H.I.E.L.D.u hledat. Coulson s Mackem a Macem vymyslí plán. Mace na sebe navlékne svůj Inhumanský oblek a odvede pozornost žoldáků Watchdogs na tak dlouho, aby Mack zničil náklaďák s vysílačem, který ruší signál přes který by se mohli spojit se S.H.I.E.L.D.em. Mack, Coulson i Mace se brání přesile, když se k nim dostane konečně pomoc v podobě Daisy a May. Pravá May se vzbudí u doktora Radcliffa v laboratoři a napadne doktora i Aidu. Ti ji však zpacifikují a Radcliffe přijde na to, že musí změnit prostředí, ve kterém je May izolovaná, protože je duší bojovnice a nedělá jí dobře, když je držena v poklidném prostředí, proto Aida vše změní. Na základně S.H.I.E.L.D.u chce Mace položit funkci, když vyšlo najevo, že není Inhuman. Coulson se s ním však domluví, že bude dál hrát svojí hru, ale vedení akcí nechá na něm. Fitz se nemůže smířit s tím, jak Aida dopadla a stáhne si data z její hlavy a slibuje jí, že najde, kde se stala chyba. Po akci se May převléká a zjistí, že je zraněná. Pod její rozseklou kůží, je však bionická tkáň.