Agenti S.H.I.E.L.D.

Agent S.H.I.E.L.D.u Billy Koenig (Patton Oswalt) je unesen a přivlečen na neznámé místo. Coulson (Clark Gregg) si myslí, že je to proto, že Billy věděl kde je Darkhold. Fitz (Iain De Caestecker) se snaží vyslechnout repliku doktora Radcliffa (John Hannah), ale ten moc sdílný není. Na Zephyr se dostaví Billyho bratr, Sam Koenig. Agent Billy je zatím vyslýchán v ponorce neznámým Rusem a je tam s ním i pravý doktor Radcliffe, který se ho snaží přesvědčit, aby řekl vyslýchajícímu, kde je Darkhold. Těsně předtím než Billyho Rus začne mučit, Radcliffe vše přeruší s tím, že mu senátorka Nadeer slíbila, že nikdo nebude mučen. Položí tak své krytí a prozradí, že je s Rusem domluven. Má však svůj plán, chce se Billymu dostat do hlavy. To samé chce i Fitz s nepravým doktorem Radcliffem, ale není moc úspěšný. Daisy (Chloe Bennet) se snaží dle rozpoznávání obličejů z nahrávek v baru zjistit útočníky. Najde spojitost s Watchdogs, speciálními jednotkami Ruska a senátorkou Nadeer. Ti všichni nesnáší Inhumans a nyní spolupracují. Radcliffe naskenuje Billyho mozek, a když si spustí jeho vzpomínky, zjistí, že Billy dal Darkhold dalšímu Koenigovi, Samovi. Ale ani ten Darkhold nemá. Dal ho prvnímu Koenigovi a tím je L.T. (Artemis Pebdani). Coulsonův tým je vezme do ochrany spolu s dalším bratrem Thurstonem, který však nesnáší S.H.I.E.L.D. Fitz není úspěšný s překonáním kódu repliky doktora Radcliffa, naopak ho kopie vyprovokuje zmínkami o jeho otci, se kterým Fitz nikdy nevycházel. Daisy zjistí spojitost ruských žoldáků s průmyslníkem Antonem Ivanovem (Zach McGowan), který kromě jiného vlastní i ponorku. A tam by mohl být Billy. Pravý Radcliffe zjistí, že Darkhold je v trezoru Labyrint od S.H.I.E.L.D.u, protože v rámci utajení nakonec L.T. dala Darkhold Billymu zpět. Fitz díky Jemmě (Elizabeth Henstridge) pochopí, že nemá zkoušet obejít kód doktora Radcliffa, ale dostane se do jeho mozku. Replika se trochu rozpovídá a ujede mu, že pravý Radcliffe udělal mozků více. Coulson se vypraví s May (Wen Ming-Na), Daisy a Koenigovými do Labyrintu. Billy přinese z trezoru Darkhold, jsou však napadeni jednotkou Ivanova. May získá Darkhold a odmítne ho Coulsonovi dát. Ten pochopí, stejně jako Fitz a Jemma, že je android. Dojde ke rvačce i přestřelce, Billy opět ukradne Darkhold, ale May ho zastaví. Nakonec však stejně o Darkhold přijde, protože jí ho vezme pravý doktor Radcliffe. Fitz zničí v peci pozůstatky repliky doktora Radcliffa a Aidy (Mallory Jansen). Replika May je vyřazena z provozu a všichni chtějí najít její pravé tělo. V ponorce Ivanov oslavuje vítězství s pravým Radcliffem a sděluje mu, že kromě Ihnumans chce zničit i to, co sem mimozemšťany přivedlo. Stín v pozadí, který za vše může. Ukáže mu pár fotografií a na všech je Coulson.