Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulson (Clark Gregg) a Mace (Jason O'Mara) provedou akci, při které chtějí najít jednoho vězně a Coulson by rád našel i Skye/Daisy (Chloe Bennet). Nejsou však úspěšní. Daisy je vyslýchána v Hydře a mučena a vyslýchána i Fitzem (Iain De Caestecker). May (Wen Ming-Na) se nabídne Madam Hydře (Mallory Jansen) na zničení Patriota, Jeffreyho Mace. Pomoci ji k tomu má nová zbraň Hydry, sérum, které jí dočasně propůjčí neuvěřitelnou sílu. Mace a Ward (Brett Dalton) se snaží z Jemmy (Elizabeth Henstridge) dostat pravdu. Řekne jim jí, vše o reálném a nereálném světě, Konstrukci, ale ani jeden jí nevěří. Daisy je téměř ubita k smrti, ale neřekne nic o Jemmě, ani o Odboji. Madam Hydra se rozhodne ji vyslechnout sama a nabídne jí, že jí vrátí Lincolna Campbella a bude s ním žít spokojený život, když jí řekne, kde v reálném světě je. Daisy přes zeď cely slyší naříkat doktora Radcliffa (John Hannah), který jí řekne, že Fitz zabil Agnes. Zároveň Daisy prozradí, že je v Konstrukci východ, který Aida/Madam Hydra nemůže zničit. Odboj se chystá využít autobusu, který získali na poslední akci Mace a Coulsona a hodlají s ním dojet do nápravného zařízení Hydry, kde by měli najít vězně, který jim měl dát informace z Hydry. Autobusem odjede Coulson do nápravného zařízení a s Macem osvobodí agenta Tripletta (B. J. Britt), který má pro ně ve svých botách schované informace. Fitz začne mít pochybnosti o tom co dělá a protože je v Konstrukci přítomen jeho otec (David O'Hara), zeptá se ho na radu. Ten ho uklidní, že dělá správné věci. On je právě ten jediný článek, který ovlivnil to, jak se Fitz v Konstrukci chová. Coulson naruší akci v nápravném ústavu, když zjistí, že je zde v karanténě jeho bývalý žák, který byl odveden ze třídy Hydrou. Mace pošle agenta Burrowse (Patrick Cavanaugh) s dokumenty do útočiště Odboje a s Tripem mu jdou pomoci. Ward je poslouchá ve vysílačce a chce přiletět za nimi. Chce si vzít Macka (Henry Simmons), ale Jemma se nabídne místo něho. May, nadopovaná sérem, napadne Mace, ale ten jí přemůže a jde pomoci Coulsonovi do karantény, kde našel děti, jak jim vymývají mozek. May nahlásí, že jí Mace/Patriot utekl a Madam Hydra s Fitzem rozhodnou, aby byla budova karantény odstřelena. Budova se řítí k zemi a May jde do ní hledat tělo Mace. Najde utíkající děti a Mace, který pomáhá zachraňovat s Coulsonem zasypané děti. Místnost se na něj zřítí a on zachrání Coulsonova žáka vlastním tělem. May vidí, jak se obětuje, aby ho zachránil. Po akci zajde za zbitou Daisy do cely a zeptá se jí, jestli je opravdu Inhuman. Ta jí potvrdí, že dokonce tak silný, aby všechno zničil. May vyndá terigenský krystal a hodí ho pod Daisy.