Daisy (
Chloe Bennet) a Jemma (
Elizabeth Henstridge) jsou v Zephyru napojeny do Konstrukce, tomu však dochází energie a Elena (
Natalia Cordova-Buckley) s ostatními agenty je nervózní, co bude dál. V Konstrukci Jemma informuje Daisy, že si Aida (
Mallory Jansen) staví v reálném světe přístroj, který vyrobí živé tkáně, protože chce mít svoje tělo. Daisy řekne Jemmě, že zná souřadnice, kde Radclife (
John Hannah) udělal východ. Je však třeba tam dostat všechny ostatní a to, zejména u Fitze (
Iain De Caestecker) nebude jednoduché. Ten chce od doktora Radcliffa zjistit, co si povídal s Daisy. Radcliffe nechce nejdřív mluvit, ale Fitz mu nabídne znovuzrození ve stroji, který postavil v reálném světě a v tom uvidí Radcliffe svoji šanci. Jemma zjistí, že změna, kterou Aida Fitzovi udělala je, že je pod vlivem svého otce Alaistaira (
David O'Hara) a vydá se za ním. Chce po Fitzově otci, aby ho zavolal k sobě domů a ona si s ním mohla promluvit. Ten mu opravdu zavolá, ale Jemmu napadne a ta ho v sebeobraně zabije. Fitz, který dorazí na místo je zdrcený a přísahá, doktoru Radcliffovi, že až Jemmu najde, zabije ji. Jemma se vrátí na základnu odboje a je také mimo. Řekne vše Daisy a je nešťastná, že teď se s nimi Fitz nevrátí. Daisy ji uklidňuje a vyrazí s ní, s Mackem (
Henry Simmons), Coulsonem (
Clark Gregg), May (
Wen Ming-Na) a Tripem (
B. J. Britt) na souřadnice doktora Radcliffa. Východ z Konstrukce má být ve fontáně veřejného parku, ale na uvedeném místě je špinavá ocelárna. Aida evidentně udělala pár aktualizací. Daisy a Jemma mají pochyby, jak odejít, a Mack je zmaten, o čem to vlastně mluví, proto obviní Daisy ze lhaní a chce odejít, když jsou všichni napadeni Hydrou. Daisy napadne, že východ by mohl být zakryt tam, kde vidí kotel rozžhavené oceli a zkusí na něj poslat rázovou vlnu. Východ se opravdu objeví a Coulson chce odejít. Je však těžce postřelen. Chce po May, aby mu pomohla spadnout do východu a naléhá na ní, aby šla s ním. Coulson se probudí v reálném světě a čeká na May, která skočí za ním. Na řadě je Jemma, ale když se chystá odejít, dorazí Fitz a obviní ji z vraždy svého otce. Jemma se mu snaží všechno vysvětlit, ale Fitz ji chce zabít. Naštěstí zasáhne doktor Radcliffe, postřelí Fitze a shodí ho do východu. Omluví se Jemmě za všechno i za to, že je zradil, což byla jediná možnost, jak přivézt Fitze k východu. Jemma se probudí v Zephyru, na který útočí raketa Ivanova. Daisy se snaží přesvědčit Macka, aby skočil, ten sice už uvěřil, že nejde o realitu, ale nechce opustit svou dceru Hope (
Jordan Rivera). Daisy skočí sama a probudí se v Zephyru. Fitz se probudí stejně jako Coulson a May a téměř se zhroutí, když si uvědomí, co všechno zlého v Konstrukci prováděl. May má pochyby, co se děje kousek od nich a zanedlouho se objeví Aida s novým tělem. Je šťastná, že má nyní lidské tělo a přesvědčuje Fitze, jak je to úžasné a že konečně cítí štěstí. May jí chce zastřelit, ale než se jí to povede, Aida skočí po Fitzovi a zmizí s ním. Mack se vrátí na základnu odboje za svojí dcerou Hope.