Agenti S.H.I.E.L.D.

May (Wen Ming-Na) se probere v Zephyru a setká se se starou ženou, kterou identifikuje jako Robin (Willow Hale), malou holčičku, která měla věštecké schopnosti. Muž, jménem Samuel Voss (Michael McGrady), který v letadle také žije, oznámí May, že její příchod čekali a že jde zachránit ostatní, kteří se nyní zřítí s traulerem, což také předpověděla Robin. Přesně tak se stane a Coulson (Clark Gregg), Daisy (Chloe Bennet), Fitz (Iain De Caestecker), Jemma (Elizabeth Henstridge) a Deke (Jeff Ward) se ocitnou v Zephyru také. Kasius (Dominic Rains) se vzteká a pošle na uprchlíky svoji bojovnici Sinaru (Florence Faivre). Sám se chce pomstít ostatním lidem v Majáku. Mack (Henry Simmons), Elena (Natalia Cordova-Buckley) a Flint (Coy Stewart) se snaží najít zbraně, které v minulosti v Majáku schoval Fitz. Zbraně najdou, ale také zjistí, že Kree poslali žravé vrellnexiany do pater, kde žijí lidé. Díky Fitzovým zbraním a Elenině rychlosti se jim povede vrellnexiany zlikvidovat. May, Coulson a ani Fitz z Jemmou nejsou úspěšní, když se snaží získat nějaké informace od Robin, které by je mohly posunout dál. Ani Voss nic neví, pouze si myslí, že Coulsonův tým jsou spasitelé, na které lidstvo věřilo. Deke očekává svého otce, který je dle informace Vosse na cestě, protože před několika dny vysílal zprávu z rádia z jiného místa, ale zatím nepřichází. May s Coulsenem najdou ve Vossových věcech kus bílého monolitu, který je přenesl do budoucnosti. Naleznutý kousek by měl patřit do stroje, který Fitz s Jemmou našli v Zephyru, ale nevědí, na co přesně je. Pouze se dozvědí, že ho postavil Dekův otec. Deke se chce dozvědět od Vosse, kde jeho otec je, protože by nikdy monolit nenechal daleko od sebe, Voss ho ale praští a omráčí. Jemma a Fitz zjistí, že jsou zamčeni v místnosti a Coulson s May jsou obklíčeni ostatními, kteří žijí na Zephyru a zadrženi. Daisy se snaží promluvit si s Robin také, ale Voss jí chce něco ukázat. Jde o poslední záznam Ničitelky světů - Daisy, která roztrhla planetu. Daisy to zpochybňuje, ale Voss ji chce zneškodnit, protože když zemře Daisy, planeta nebude zničena. Daisy se však brání a když Voss vidí, že jí nemůže přemoci, probodne Robin, aby už nemohla dát žádné odpovědi. May i Coulson přemohou ty, kteří je obklíčili a pomohou Daisy. Robin umírá a May je u ní. Robin se jí svěří, že je její náhradní matka, protože se o ní May starala, když její pravá matka zemřela. Prozradí jí také, co mají udělat pro záchranu země. Sinara dorazí do trauleru a hledá uprchlíky. Kasius jí nařídí, aby neměla slitování.