Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulsonovi agenti se snaží zničit gravitonium a jejich plán je, že ze Zephyru vystřelí gravitonium do Slunce a tak ho zničí. Změní tím, ale budoucnost, takže je riziko, že možná zmizí Deke (Jeff Ward). Generálka Haleová (Catherine Dent) zmizela a všichni navíc nemohu zapomenout Eleně (Natalia Cordova-Buckley), že zabila Ruby. Talbot (Adrian Pasdar) se probere z poblouznění a chce nutně mluvit s Coulsonem (Clark Gregg). Společně zjistí, že prozradil polohu Majáku a záhy se nad ním objeví mimozemská loď. Počítačové systémy začnou na hrozbu reagovat a nabízejí možné akce, Coulson však vybere nukleární útok místo mimozemské invaze a Maják se začne uzavírat s tím, že to má být na patnáct let. Na monitoru se objeví mimozemšťan Qovas (Peter Mensah) a chce po Coulsonovi gravitonium, ten se mu postaví. Tým se uvnitř zavřeného Majáku dává dohromady a Coulson má obavy o Daisy (Chloe Bennet). Těsně před uzavřením Majáku měla dostat do bezpečí Creela a Robin s matkou. May (Wen Ming-Na) mu však prozradí, že plní i další rozkaz a to, že se snaží najít možnost, jak udržet Coulsona naživu. Elena je z toho ale zhrozená, protože je přesvědčená, že právě Coulsonovo přežití zapříčiní zničení Země. Mimozemšťané mají stroj na přemístění kamkoli, takže se dostanou i do Majáku a začnou všechny ohrožovat. Dekovi se povede utéct i s částí gravitonia a spraví o tom Coulsona. Ten nařídí u všech evakuaci s cílem, aby se všichni dostali do Zephyru a odletěli. Daisy se mezitím setká znovu s Tonym (Jake Busey), který jí předá „stonožčí sérum“, které kdysi používal Garrett a mohlo by pomoci uzdravit Coulsona. Elena dostane za úkol přivést Talbota do velína a Fitz (Iain De Caestecker) se má dostat k přepínači, který by jim pomohl otevřít Maják a utéct. Když ho však najde, je zničený. Všichni se postupně snaží dostat do velína, po cestě je však ohrožují mimozemšťané, kteří každého bez milosti likvidují. Jemma (Elizabeth Henstridge) v laboratoři připravuje další gravitonium na transport, když se tam dostane Elena s Talbotem, protože neměli možnost se dostat do velína. Spolu s agentkou Piper (Briana Venskus) a s Davisem (Maximilian Osinski) vytvoří předsunutou linii a snaží se ubránit laboratoř před vetřelci. Mack (Henry Simmons) pomůže Fitzovi a Dekovi, aby se dostali přes útočníky do velína. Bojuje se v něm, ale i před laboratoří. Talbot neustále opakuje, že vše napraví a když si všimne infúzní komory, omráčí Jemmu a vstoupí do ní. Sám na sobě provede přenos gravitonia do svého těla a úspěšně zlikviduje mimozemšťany před laboratoří. Dostane se až do velína a jediným pohybem ruky zlikviduje všechny nepřátele. Ostatním dojde, že hrozba budoucnosti stále trvá.