Agenti S.H.I.E.L.D.

Talbot (Adrian Pasdar) drží v zajetí na remorathské lodi May (Wen Ming-Na) a Coulsona (Clark Gregg). Daisy (Chloe Bennet) nechal Tayranovi (Craig Parker) a jeho největší starostí je, kde sežene dostatek gravitonia, aby se stal nejmocnějším. Opustí loď remorathů, dostane se do quinjetu na Zephyru, který díky svým schopnostem může ovládat a zamíří s ním k Zemi. V Zephyru mu naštěstí unikne Deke (Jeff Ward) a agent Davis (Maximilian Osinski), Dekovi se po odletu quinjetu povede varovat Macka (Henry Simmons) v Majáku. Talbot navštíví v nemocnici Creela (Brian Patrick Wade) a slibuje mu, že mu pomůže utišit hlasy, které ho sužují od té doby, co se dotkl gravitonia. Fitz (Iain De Caestecker) a Jemma (Elizabeth Henstridge) pracují na stonožčím séru, které by s DNA Daisyny matky mohlo pomoci uzdravit Coulsona. Zároveň je však Mack pověří, aby pracovali na tom, jak dostat z Talbota gravitonium. Za Talbotem se totiž hromadí těla a je cílem, získat co nejvíce gravitonia, posedlý a zabije kvůli tomu Creela. Jemmu napadne, že by šlo použít stonožčí sérum k tomu, aby se dostali do Talbotových buněk, ale zase by nezbylo pro Coulsona. Daisy vede telepatickou diskuzi z Tayranem, který ji přesvědčuje, aby s ním dobrovolně odešla, ona ale nechce. Když naopak chce použít svoji sílu, není úspěšná a Tayran jí prozradí, že je v bezvědomí jinde a on ji chce nejdřív zlomit. Nicméně Daisy je silnější a povede se jí osvobodit. Coulson s May se snaží dostat ze své cely, nakonec se k nim dostane Deke a osvobodí je. Tápají v remorathské lodi, když je najde Daisy, ale na útěk není pomyšlení, protože Qovas (Peter Mensah) má údajně namířeno několik střel na Maják a pokud by utekli, použil by je. May chce, aby Coulson odletěl s Daisy a ona s Dekem zruší odpal. Coulsoun se nejdříve nechce podřídit, ale nakonec odejde s Daisy. Talbot mezitím navštíví svého syna, ale ten se ho bojí, zvláště poté, co Talbot předvede svojí sílu na jeho matce, svojí manželce. Před jeho dům dorazí také S.H.I.E.L.D. a snaží se Talbota zastavit, ten jim ale zničí auta a všechny střely z pistole jim zpět vrátí. Odletí až poté, co mu jeho syn řekne, že rozhodně není hrdina. May s Dekem se povede přenastavit střely v remorathské lodi a když May bojuje s Qovasem, ten odpálí střely v domnění, že to je na Maják. Sestřelí však svoji loď a May s Dekem utečou teleportem. Také Daisy a Coulson doletí do Majáku, ale Coulson v bezvědomí, protože i když byl při útěku lehce zraněn, jeho tělo už ztrácí sílu a postupně umírá. Daisy se chce vědět, jak je daleko Fitz s Jemmou s lékem ze stonožky, Fitz jim sdělí, že potřebují čas. Zároveň všem sdělí, že by kombinace odia a stonožčího séra mohla být řešením na zastavení Talbota. Pro Coulsona by už však žádné nezbylo. Talbot najde Robin (Lexy Kolker) s matkou (Polly Hinton) a chce po Robin vědět, kde najde další gravitonium.