Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulsonův tým řeší co dělat. Zachránit Coulsona (Clark Gregg) kombinací stonožčího séra a odia nebo díky němu zničit Talbota (Adrian Pasdar) a zachránit svět? Nemohou se shodnout, společně se dostanou do konfliktu a Elena (Natalia Cordova-Buckley), která zastává názor, aby byl zachráněn svět, ale obětován Coulson, se zmocní séra. Mack (Henry Simmons) jí přemlouvá, aby mu ho dala, ale když to k ničemu nevede, situaci rozsekne May (Wen Ming-Na) a rozbije lahvičku s odiem. Fitzovi (Iain De Caestecker) nezbývá než ze séra udělat lék pro Coulsona. Talbot mezitím na mimozemské lodi vydírá Robin (Lexy Kolker) a chce po ní vědět, kde na Zemi je ještě další gravitonium. Násilím odvede její matku Polly (Lola Glaudini) a Robin mu označí místa, kde může gravitonium najít. Talbota přistane v Chicagu a začne dolovat v zemi a vysosávat gravitonium. Coulson se probere a Elena se mu omluví, že si nepřeje jeho smrt, ale prostě jen chtěla mít šanci zachránit svět. Jemma (Elizabeth Henstridge) mu přinese lék ze stonožčího séra a May Coulsona přemlouvá, aby si ho vzal, i když on je proti. Tým se na Zephyru vydá do Chicaga a Daisy (Chloe Bennet) předá vedení týmu Mackovi, protože si myslí, že by byl lepší velitel než ona. Všichni to schválí a Mack rozhodne, že tým v Chicagu zachrání co nejvíce civilistů a zároveň zastaví Talbota. Na jejich poradu dojde Coulson a vše schválí. Všichni postupně evakuují civilisty z okolí a poškozených budov a v jedné najde Mack s Fitzem a May Robin, která jim prozradí, že je její matka v mimozemské lodi a tak se jí Mack vydá zachránit. Daisy s Coulsonem se quinjetem přiblíží k Talbotovi a Daisy vyzývá Coulsona, aby jí šel pomoct zastavit ho. Ten ale sotva stojí a Daisy pochopí, že si sérum nevzal. Coulson jí nabádá, aby na Talbota apelovala jako na vojáka a v nejhorším ho zastavila svou silou v rukách. Daisy vyrazí, ale chce po Coulsonovi, aby se vrátil si sérum vzít. Mack zkouší najít Polly a je úspěšný. Cestu zpátky jim však zatarasí remorathové, před kterými není úniku. Na pomoc jim naštěstí přispěchá May a to díky Fitzovi, který pochopil, že by se dle předpovědi budoucnosti tihle dva neměli vrátit. Daisy se snaží vyjednávat s Talbotem. Apeluje na jeho rodinu, na jeho vojenské hrdinství a chvíli se zdá, že ho umluví. On jí však sdělí, že přesně tak začala Haleová, než ho mučila a stejně tak Coulson, než ho zradil a Daisy napadne. Chce se s ní spojit a využít její síly na to, aby získal co nejvíce gravitonia a stal se tak nejmocnější bytostí ve vesmíru. Že u toho Zemi zničí, mu vůbec nedochází. Agent Davis (Maximilian Osinski) doveze Coulsona zpět na Zephyr, ten ale mezitím zkolaboval. Jemma ho chce oživit, ale zjistí, že sérum není v pokoji, kde Coulson ležel. Elena se pokouší ho masáží srdce zachránit a nakonec je úspěšná. Ve stejné chvíli, kdy se Coulson probere, Talbot se snaží spojit s Daisy. Jak se u toho otřásá země, spadne i část budovy, ve které jsou Mack s Fitzem a May. Fitz je zavalen a Mack se ho snaží vyhrabat. Talbot ničí Daisy a ta se jejich spojení brání. Jak sevře paže, zjistí, že v rukavici má stonožčí sérum. V poslední chvíli si ho vpíchne do krku, osvobodí se ze sevření Talbota a tlakovou vlnou ho vystřelí do vesmíru. I přes svoji nezměrnou sílu je Talbot pořád jen člověk a ve vesmíru bez kyslíku zemře. Mack vyhrabe Fitze, bohužel zjistí, že ten je propíchnut spadlým plechem a po chvíli zemře. Země je zachráněna neroztrhána a Coulson se se všemi rozloučí. Jeho život se bude počítat na dny a ty hodlá strávit s May na romantickém ostrůvku.