Agenti S.H.I.E.L.D.

May (Wen Ming-Na) doveze do Majáku Sarge (Clark Gregg) a Snowflake (Brooke Williams). Všichni jsou z jeho podoby s Coulsonem zmatení, kromě May, hlavně Daisy (Chloe Bennet), která se vrátila z vesmíru. Mack (Henry Simmons) se s ním chce blíže seznámit a zjistit od něj co nejvíce informací. Enoch (Joel Stoffer) zachránil Fitze (Iain De Caestecker) a Jemmu (Elizabeth Henstridge), ale přes průchozí portál se ocitli na posledním místě, odkud vyšel portál a to na Kitsonu. Tam jsou hledaní a samozřejmě jsou chyceni a dovedeni panu Kistonovi (Anthony Michael Hall). Mack se v Majáku snaží dostat ze Sargeho nějaké užitečné informace, ale ten mu potvrzuje to, co už řekl May, že se snaží nahnat stvořitele Shriků, kteří ničí planetu po planetě. A sdělí také Mackovi, že večer bude jeho tým vést. Elena (Natalia Cordova-Buckley) zase chce zjistit nějaké užitečné informace ze Sargeova parťáka Jaca (Winston James Francis). Tomu jde ale jen o to, aby byl puštěn Sarge. Deke (Jeff Ward) je nadšený, že se vidí s Daisy a chce, aby mu vyprávěla o tom, co zažila ve vesmíru. Jakmile mu prozradí, že Jemma našla Fitze, je naštvaný, že mu nikdo neřekl, že Fitz zemřel. Vyčítá to Mackovi, ten ho uklidňuje a chce, aby mu pomohl s vybavením, které bylo v Sargeově kamionu. Fitz s Jemmou a Enochem jsou u pana Kitsona, který jim sdělí, že Enoch skončí v nevěstinci a oni dva půjdou do hry. Ta spočívá v tom, že mají nad svou hlavou gilotinu a je jen na nich, aby ji udrželi a neodřízla jim hlavu. Spolu s nimi je ve hře další muž, který údajně chtěl panu Kitsonovi ukrást nejžádanější nevěstku. V průběhu hry se dostane do zad Kitsonovi rusovláska, která mu učiní nabídku. Koupí od něho Jemmu a Fitze. Kitson zmanipuluje hru, muž neudrží gilotinu a přijde o hlavu. Žena, která oba zachránila se jmenuje Izel (Karolina Wydra) a vykoupí i Enocha z nevěstince. Všem nabízí, aby se stali její posádkou, protože hledá ukradené artefakty a ty artefakty by se měli nacházet na Zemi. Jacovi je špatně a když ho jde agent Khan (Shainu Bala) zkontrolovat, vypadá jako mrtvý. Vzápětí se však probere a začne chrlit oheň. Mack ho uhasí hasícím přístrojem. Deke rozchodí mimozemské sledovací zařízení ze Sargeova kamionu a dle toho najdou May a Elena dva Shriky, kteří se chystali setkat. V momentě, kdy oba muže umístí do zadržovacího modulu v Zephyru, začnou se třást a z jejich těl začnou vystřelovat krystaly. Vypadá to, že je modul nezadrží a Mack žádá Sargeho o radu. Ten po něm chce svůj tým a svůj kamion. Mack mu to přislíbí a Sarge mu poradí, že Shrikům vadí zima. May nasměruje Zephyr do výšky a Elena s další agentkou se přidrží vybavenía použijí kyslíkové masky, když May otevře přístupovou rampu. Zima začne ničit krystaly, které postupně procházejí z modulu a díky ní se povede Shriky zničit, aniž by byl zničen Zephyr. Fitz s Jemmou, Izel a Enochem najdou na Kitsonu loď, ve které Fitz s Enochem přiletěli. Izel uplatí posádku na cestu na Zem a Enoch se s Fitzem a Jemmou rozloučí.