Agenti S.H.I.E.L.D.

May (Wen Ming-Na) postřelí v cele Sarge (Clark Gregg) a nikdo to nechápe, i když její averze k němu je všem jasná. Jemma (Elizabeth Henstridge) a Fitz (Iain De Caestecker) dostanou od Macka (Henry Simmons) jeho tělo s tím, že mají udělat vše pro jeho záchranu, i když je to spíš nepravděpodobné. Jemma, ale Fitze vyvede z míry tím, že mu na ošetřovně sdělí, že Sargeovo tělo sílí a vrací se zpět. Daisy (Chloe Bennet) s Elenou (Natalia Cordova-Buckley) diskutují, proč to May udělala a nesedí jim styl akce, protože May nemá ráda zbraně. Elena se v cele snaží z May dostat nějaké informace, ale ta jí šokuje tím, že si nic nepamatuje. Po chvíli konverzace zjistí, že má May výpadek paměti. Daisy najde v chodbě omráčenou agentku Diazovou (Geri-Nikole Love) a snaží se zjistit, kdo jí ublížil. Spolu s Elenou se vylučovací metodou dostanou k Davisovi (Maximilian Osinski), který si myslí, že přebral na oslavě, ale pamatuje si jen jak chytal ve vesmírné lodi Izel (Karolina Wydra) a pak až May u výtahu po oslavě. Jemma dá vědět Mackovi, že Sarge se uzdravuje. Piper (Briana Venskus) navštíví laboratoř a ukradne tam krystal ze Shrika. Na chodbě ji najde Deke (Jeff Ward) a upozorňuje jí, že je to nebezpečné. Ta přitaká, zároveň se z jejího těla vynoří Izel a vstoupí do Deka. Elena s Daisy sdělí Mackovi, že Izel je v Majáku a postupně prochází různými těly, postřelila v těle May Sarge a evidentně něco hledá. Mack nechá uzamknout Maják a začne shromažďovat agenty. May, Elena a Daisy postupně vydedukují, že ve chvíli, kdy je Izel v těle hostitele, ten si nepamatuje vzpomínky a tajemství dané osoby. Proto si navzájem agenti pokládají otázky, které každý nezná a na základě toho Mack vyhodnotí, že Elena a Daisy jsou čisté a uzamkne je. Nejdřív všichni zmatkují, ale May ostatní přesvědčí, že dívky jsou jejich nejsilnější zbraně a proto je největší riziko, kdyby se jich Izel zmocnila. Na základě dalších dotazů agenti zjistí, že Izel je ve Fitzovi. Ta se objeví a postupně z nich různě přechází a snaží se je přesvědčit ke spolupráci. Vyhrožuje, prostřelí Piper ruku, když je v jejím těle a když se dostane do Davisova, shodí ho z patra a zabije. Přejde do Mackova těla a odejde pod pohrůžkou, že zabije i jeho. May chce po Fitzovi vědět, co chce Izel s Mackovým přístupem ředitele v Majáku. Ten jí vysvětlí, že Izel hledá monolity, ale ty vybuchly. Zůstala po nich jen dimenze strachu, kterou Coulson uzavřel. Ale s Dekem vyhodnotí, že to možná nebyla dimenze strachu, ale energie monolitů. Mack dojde do místnosti, kde je v gravitoniu uzavřená energie monolitů. Izel ho donutí se praštit do hlavy a opustí jeho tělo. Sotva se dostane ke gravitoniu, objeví se Sarge, který se osvobodil z pout na marodce. Izel ho přesvědčuje, že jí neloví, ale že jí hledá, protože jsou ze stejné říše, kde jsou tvorové bez těl a on se dostal k lidské schránce díky výbuchu monolitů před lety. A dostal se tak k tělu Coulsona a jeho vzpomínkám, které nejsou jeho. Téměř ho přesvědčí, ale Sarge nechce sloužit jejímu záměru, dostat z jejich říše do pevné podoby i ostatní. Izel opustí místnost a skočí do Eleny, která je pro její útěk stvořená, jak řekne Mackovi. Chce s ní odletět, ale Mack se nabídne, že poletí s nimi, což Izel dovolí.