Agenti S.H.I.E.L.D.

Elena (Natalia Cordova-Buckley) se probere v Zephyru a v rohu najde zmláceného Macka (Henry Simmons). Ošetřuje ho a baví se o tom, co Izel (Karolina Wydra) chce. Mack jí prozradí, že vzala uzavřenou energetickou kouli od monolitů a hledá jejich umístění. Elena zmíní Bensonovo (Barry Shabaka Henley) jméno a v ten moment z Macka vystoupí Izel a chce podrobnosti. Daisy (Chloe Bennet) se je snaží najít a Fitz (Iain De Caestecker) s Jemmou (Elizabeth Henstridge) se zase snaží přijít na to, jak zabránit, aby Izel vstupovala do lidských těl. May (Wen Ming-Na) chce rozmluvit Sargeho (Clark Gregg), hlavně, jestli má nějaké vzpomínky na Coulsona. Na Zephyr přiletí Benson a nadšeně vypráví, že našel na zemi tři pravděpodobná místa, kde dříve byly Di´Allas a mohly být použity k otevření brány mezi naším světem a světem, odkud pochází Izel. Benson zmíní Kellera a Elena mu přitaká, že mu to potvrdí, že měl pravdu. To Bensona trkne, protože Keller je mrtev a už nic neřekne. Izel v těle Macka vezme nůž a vrazí ho do krku agenta, který přijel s Bensonem. Vystoupí z Mackova těla a začne Bensonovi vyhrožovat. Daisy se také snaží promluvit se Sargem, ale spíš se vytočí. Fitz s Jemmou Daisy potvrdí, že meč, kterým chtěl Sarge zabít Izel, má krystalickou strukturu, která ji může zabít, ale neumí přijít na to, jak by mohli Izel případně dostat z těla hostitele. Daisy zkusí znovu promluvit se Sargem a ten jí přizná, že jeho vzpomínky sílí a zesílily poté, co ho May postřelila. Daisy omráčí Sargeho rázovou vlnou a čeká, co z toho bude. Izel se snaží Bensona vydírat a otevře kouli s energiemi monolitu. Energie vytvoří přelud Bensonova životního druha. Izel ho nechá s ním mluvit a pak ho zabije. Benson se hroutí a je odhodlán říct Izel co chce. Daisy čeká, až se Sarge probere, protože si myslí, že v něm něco vzbudí. Má pravdu a Sarge se probere a ještě víc zesílí. Je dokonce silnější než Daisy. Ta ho nahání po základně s mečem od Izel, a když ho dostihne Sarge jí žádá, aby ho zabila a nazve jí Skye, jak jí říkával jen Coulson. Daisy nemá na to, aby ho zabila a také pochopí, že jsou v Sargeově těle dvě osobnosti, Coulson i Sarge a navzájem se ovlivňují. A protože se Sarge chtěl obětovat, bylo v něm něco z Coulsona a dokázal tak ovládat Sargeho. Izel dostala z Bensona informace a dá ho do zadržovacího modulu k Mackovi a Eleně. Elena vyběhne a chce ukrást energetickou kouli, šlo ale jen o fígl, aby byl Benson v modulu a Mack ho mohl poslat na zem. To se jim povede a S.H.I.E.L.D. ho najde, takže jim Benson může říct, kam má Izel namířeno. Fitz a Jemmou pořád vymýšlejí, jak se bránit Izel, ale nakonec na to přijde Deke (Jeff Ward). Mack s Elenou se probudí v chrámu, kde se Izel snaží sestavit monolity. Oba jí odmítají pomoci, ale v chrámu se objeví Flint (Coy Stewart). Byl vytvořen z jejich vzpomínek a je schopen z kamenů sestavit monolity.