Agenti S.H.I.E.L.D.

May (Wen Ming-Na) padla. Fitz (Iain De Caestecker) a Jemma (Elizabeth Henstridge) to vidí kamerou od Deka a nemohou tomu uvěřit. Oznámí to do Zephyru, kde zejména Daisy (Chloe Bennet) je z toho zničená, protože si myslela, že v Sargeovi (Clark Gregg) je kus Coulsona. Vzápětí se přeruší spojení Majáku s ostatními a základnu napadnou Chronicomové. A rozhodně nehodlají brát zajatce. Díky tomu, že byli v hlavách Fitze a Jemmy, znají všechny protokoly S.H.I.E.L.D.u a tak rychle postupují základnou. Deke (Jeff Ward) je uvězněný v quinjetu a Mack (Henry Simmons) se ho snaží naučit, jak vzlétnout a připojit se k nim. Lidé, ovládaní Shriky, však postupně ničí quinjet i Zephyr. Dekovi se podaří přesměrovat energii a quinjet vzlétne. Daisy a Elena (Natalia Cordova-Buckley) se brání v Zephryu , ale jeden ze shriků vlétně Eleně do úst. Izel (Karolina Wydra) nabádá Sarge, aby osvobodili svůj lid a přivedli ho na Zem. Sarge chvíli vypadá, že by chtěl Izel zabít, ale nakonec jí poslechne. May se probere v jiném světě, kam jí Sarge prostrčil, když jí probodl mečem. Ten si vyndá z těla a když vidí tři tajemné postavy, jak sejmou z náhrdelníků znaky monolitů a otevírají dveře dalším příchozím, zabije je. Chronicomové shromažďují v Majáku všechny technologie, které se týkají mysli. Fitz s Jemmou jsou v místnosti, kde jsou zbytky z Konstrukce a chystají odpálení. Nemají časovač a nemohou utéct. Schovají se a čekají na vhodnou chvíli, když Chronicomové vejdou do místnosti, jeden s tváří Isaiaha (Jan Uddin) ostatní zabije. Vysvětlí jim, že je Enoch a aby se všichni zachránili, musí Fitz s Jemmou změnit přirozený běh jejich životů. Izel pochopí, že May na druhé straně zabránila otevření portálu pro ostatní a jde si to s ní vyřídit. Mack, Deke, Elena a Daisy přistanou u chrámu a jdou dovnitř s plánem zničit Izel a Sarge. Deke brání Shrikům a Daisy napadne Sarge. Její rázové vlny odkrývají jeho pravou podobu, ale nepovede se jí ho zneškodnit. Mack s ním bojuje také, ale neúspěšně. Elenu začne ničit Shrik a prosí Daisy, aby jí zabila. Ta váhá a předá nůž Mackovi. Shrik však Elenu ovládne a ta se začne prát s Mackem. Izel vrátí znaky monolitů a pomůže otevření portálu. May tam nechá a vrátí se do chrámu, když Sarge bojuje s Daisy. Chce jí zabít mečem zezadu, ale sama je probodnuta mečem May, která skočila za ní, i když věděla, že v lidském světě je mrtvá. Jakmile Izel zemře, zemře i Shrik, kterého má v sobě Elena. May z posledních sil hodí meč Mackovi a ten zabije i Sarge. V té chvíli se objeví v chrámu Jemma a všechny vezme na palubu značně vylepšeného Zephyru. Informuje je, že o Maják přišli a s pomocí Enocha (Joel Stoffer) se snaží zabránit Chronicomům, aby si ze Země vytvořili Chronycu 3. Jakmile Zephyr odlétne, chrám Izel je zničen od raket Chronicomů. Jemma všechny informuje, že kromě vylepšení měli i spoustu času. Zephyr se objeví nad New Yorkem, ale v čase prohibice. Dle Jemmy se Chronicomé vozí v časových vlnnách a snaží se zničit S.H.I.E.L.D. a protože mají Coulsonovu černou skříňku, vědí vše co on. Proto jako jednu z variant pomoci vytvořili s chronicomskou technologií pokročilé LMD – Coulsona.