Námořní vyšetřovací služba: New Orleans

Pride vysílá své agenty Gregoriovou a Cartera na loď humanitární organizace, která kotví v zálivu. Na lodi byla totiž za záhadných okolností zabita poručice amerického námořnictva Cookeová. Ta měla za úkol prověřit neziskovou organizaci před tím, než s ní námořnictvo podepíše smlouvu o spolupráci. Agent Carter najde na palubě lodi krev. Také mrtvola, kterou se podaří z moře vylovit, ukazuje, že Cookeová byla zavražděna. Oba agenti vzápětí objeví rovněž několik covidem nakažených námořníků ve strojovně lodi. Vyšetřování se dál zkomplikuje ve chvíli, kdy Pride obdrží anonymní telefonát, který tvrdí, že se na lodi staly i jiné vraždy.