Tudorovci

Král Jindřich VIII. kvůli zavraždění strýce vyhlásí válku Francii. Všichni s ním souhlasí, ale kancléř kardinál Thomas Wolsey má jiné cíle a také soukromý plán, ve kterém je jeho místo na papežském stolci. Wolsey ujistí francouzského velvyslance a biskupa Bonniveta, že válce se lze vyhnout. Zároveň získá sira Thomase Mora k vytvoření dohody, která zaručí v Evropě mír. Ve chvíli, kdy se Wolsey zabývá těhotenstvím královy milenky Alžběty Blountové, schyluje se na Jindřichově dvoře k revoltě, jelikož vévoda z Buckinghamu dává najevo, že právě on je právoplatným dědicem trůnu. Když Buckingham přistihne svou dceru v posteli s vévodou ze Suffolku, Jindřich odmítá nařídit jakýkoliv trest, pokud mladá žena neobviní vévodu ze znásilnění. Jindřich se obává, že je královna Kateřina Aragonská prokletá, neboť ta mu nedokáže dát syna. Wolsey navrhuje schůzku na nejvyšší úrovni s francouzským králem, na níž bude podepsána dohoda o všeobecném a věčném míru. Přípravy k dohodě jsou v plném proudu a Wolseymu se dostává od Bonniveta ujištění, že příštím papežem bude. Mezitím se Buckingham, poté co mu Jindřich odmítl satisfakci, snaží získat velvyslance ve Francii sira Thomase Boleyna pro spiknutí s cílem získat vládu nad monarchií. Ačkoliv je Kateřina vůči Francouzům podezřívavá a nesouhlasí s návrhem, aby jejich mladou dceru Marii zaslíbili coby budoucí manželku synovi francouzského krále, Jindřich odmítá učinit cokoliv, co by mohlo zhatit jeho cestu do Francie, kde má podepsat dohodu. Veškerá vyjednávání ohledně schůzky na nejvyšší úrovni dostává na starosti Boleyn, který se postará o to, aby jeho dcery Anna a Marie byly připraveny této příležitosti plně využít. Wolsey informuje Jindřicha o těhotenství lady Blountové a Buckingham začne spřádat plány na dosažení trůnu.