Tudorovci

Po příjezdu do Val D´Or na napjatě očekávanou schůzku na nejvyšší úrovni se Jindřich VIII. se svým doprovodem obdivují fantastickému pavilonu malovaných pláten, tzv. Paláci Iluzí, který Francouzi postavili pro tuto příležitost. Ačkoliv je smlouva u Jindřicha i u jeho bratrance Františka I. na prvním místě, každý si povšimne jejich soutěživosti, která vyplyne na povrch. Když Jindřich prohraje s Františkem v zápasnickém souboji, musí Wolsey vynaložit maximální úsilí, aby rozezlený panovník jednání neopustil. Poté co se Jindřich dozví, že byl španělský král Karel V. jmenován císařem Svaté říše římské, dává Wolseymu pokyny, aby začal s přípravami k dohodě o alianci, z níž bude Francie vyloučena. Jindřich však netuší, že by tato aliance mohla ohrozit kardinálův plán stát se papežem.