Ve službách FBI

FBI ztratí kontakt se svým tajným agentem Markem Costou, který měl usvědčit z praní špinavých peněz známého podvodníka z Číny Lao Shena. Neal Caffrey dostane za úkol se s Shenem seznámit během hazardní hry v nelegální herně v čínské čtvrti. Má vzbudit dojem, že právě přijel do města a má zájem investovat do Laova obchodování. V hodinkách má GSM vysílač. Do herny však na anonymní tip vtrhne policie. Neal se snaží zachránit situaci a uteče. Pak ho kontaktuje Číňanka Meilin Wanová a odvede ho do hotelu. Tam mu odebere hodinky s vysílačem. Meilin prozradí Nealovi, že to ona upozornila policii, protože nechce, aby byl Lao zatčen. Meilin pracuje pro Interpol, který chce dostat Shenova šéfa. Meilin řekne Nealovi, že mu pomůže najít Kate, když bude mlčet. Agent Peter Burke s týmem mezitím pátrají po Meilině totožnosti. Dostanou tip na skladiště exportní firmy, kde najdou v bedně mrtvolu agenta Costy. Burke zjistí, pro koho Meilin ve skutečnosti pracuje, a donutí Neala, aby mu všechno řekl. Burke konstatuje, že Lao žádného šéfa nemá. Vysvětlí Nealovi, že když Interpol zatkne Shena na čínské půdě, dostane od čínské vlády finanční příspěvěk půl milionu dolarů...