Hodiny na věži, jejichž ručičky se mnoho let nepohnuly, začaly znovu odměřovat čas.
A to je znamení pro Henryho (
Jared Gilmore), že udělal dobře, když do Storybrooku přivedl svou biologickou matku Emmu Swan (
Jennifer Morrison). Kdo s tím však není srozuměn, je jeho adoptivní matka, starostka města Regina Mills, která se Emmu snaží přesvědčit, aby odjela.
V pohádkové linii příběhu zjistíme, kde Zlá královna (
Lana Parrilla), získala svou Temnou kletbu, která všechny pohádkové bytosti připravila o jejich šťastné konce a jak musela pro její správné užití zabít to co nejvíc miluje-svého toce.
Henry se ve Storybrooku snaží přesvědčit Emmu, že jeho adoptivní matka je Zlá královna, která všechny zaklela Temnou kletbou a poví jí o plánu s názvem Operace Kobra, která jim pomůže kletbu zlomit. Jedinou šancí na úspěch je právě Emma, která má být dcerou Sněhurky a prince Krasoně a povedlo se jí utéct z pohádkového světa a normálně vyrůst mimo kletbu.
Emma se poté blíže seznámí s Henryho učitelkou, Mary Margaret (
Ginnifer Goodwinn), kterou dle pohádky z knížky, Henry určí jako Sněhurku. Od Reginy ví, že Henry chodí k psychoterapeutovi Archiemu (
Raphael Sbarge) a dostane od něj složku se záznamy jejich sezení. Jakmile odejde, Archie volá starostce Regině a řekne ji o Emmině návštěvě.
Zanedlouho jí na dveře pokoje penzionu klepe šerif Graham (
Jamie Dornan) a obviní jí z krádeže Henryho složky v Archieho ordinaci. Naštěstí Henry přesvědčí svoji učitelku Mary Margaret, aby za Emmu složila kauci. Ta to udělá a Emma se pomstí starostce tím, že podřeže její oblíbenou jabloň. Zařídí její vystěhování z penzionu, ale když jí odmítne šerif Graham znovu zatknout za zničení stromu, dle jeho rady si uvědomí, že by jejich spory nejvíce odnesl Henry, u kterého si snaží vybudovat důvěru. Zavolá proto Emmu do své kanceláře, jenže Henry uslyší jejich rozhovor, kdy Emma sděluje starostce, že Henrymu nevěří jeho pohádku o tom, že je každý ve městě zakletá pohádková postava a označí ho za blázna. Vše však byl plán starostky, která moc dobře věděla, že Henry přijde za ní do kanceláře.
Zklamaná Emma se rozhodne vrátit zpátky do Bostonu, ale ještě předtím se chce rozloučit s Mary Margaret. Ta jí přesvědčí, že to, že chce odjet, je v podstatě proto, že jí na Henrym záleží a proto by měla zůstat. Emma vyhledá Henryho u Archieho Hoopera a přesvědčí ho, že to co vlastně Regině říkala, bylo součástí plánu Operace Kobra, aby si Zlá královna myslela, že Henrymu nevěří jeho pohádku. Henry jí uvěří a je rád, že Emma zůstává. Mezitím Reginu navštíví pan Gold (
Robert Carlyle) a sdělí jí, že viděl Henryho s Emmou spolu na procházce městem. Regina zuří a pan Gold ji ještě více popíchne, když Regině nechce říct, co je vlastně Emma Swanová, pravá Henryho matka, zač.
