Bylo, nebylo

Henry (Jared Gilmore) se v obchodě seznámí s Avou (Karley Scott Collins) a s jejím bratrem Nicholasem (Quinn Lord). Oba ho však využijí ke krádeži, ale jsou chyceni majitelem. Ten si na ně zavolá adoptivní matku Henryho, starostku Mills (Lana Parrilla) a šerifku Emmu Swan (Jennifer Morrison). Starostka obviní z krádeže Avu s Nicholasem a přenechá je šerifce Emmě. Emma je zaveze domů, ale díky své schopnosti rozpoznat lež pozná, že jí děti lhaly a najde je v jejich úkrytu. Vezme je k Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) a slíbí jim, že se bude snažit najít jejich otce. Starostka však je rychlejší a kontaktuje sociální úřad a děti mají být umístěny v dětském domově, ale každý zvlášť. Emma s tím nesouhlasí a snaží se hledat dál. Na pomoc jí přijde Henry, který jí sdělí, že se jedná o Jeníčka a Mařenku z jeho pohádkové knížky a otce tedy Emma musí hledat ve Storybrooku, odkud nikdo neodchází. Sám chce pak vědět něco o svém otci a Emma mu vypráví, jak se seznámili a že když zjistila, že je v jiném stavu, snažila se ho kontaktovat, ale zjistila, že zemřel při akci ve službě, protože byl hasičem. Přivede ji však na nápad, jak by mohla najít otce Avy a Nicholase. V pohádkovém lese Jeníček (Quinn Lord) s Mařenkou (Karley Scott Collins) přihlížejí, jak otec poráží vzrostlý strom. Na příkaz otce jdou naplnit káru dřevem, ale když práci dokončí, na domluveném místě ho nenajdou. Při hledání narazí na zlou královnu (Lana Parrilla) s jejími vojáky. Ta je pomocí kouzel chytí, ale slíbí jim, že když pro ni něco udělají, najde jejich otce. Úkol dětí spočívá v tom, přinést konkrétní věc z domu slepé čarodějnice, jejíž dům je vlastně perníková chaloupka. Podmínkou je však, že samozřejmě neochutnají nic z dobrot, které uvidí. Jeníček však neodolá a děti jsou chyceny slepou čarodějnicí (Emma Caulfield). Přesto se jim povede utéct, když je čarodějnice chce upéct, přesně jak je známo z pohádky o Jeníčkovi a Mařence. Jen s tím rozdílem, že pec zapálí zlá královna kouzlem přes zrcadlo. V lidském světě Emma na základě kompasu, který měla Ava po matce zjistí, díky panu Goldovi (Robert Carlyle), že otcem dětí by měl být jistý Michael Tillman (Nicholas Lea). Ten však vše popírá. Emma to řekne Mary Margaret, která jí sdělí, že by dětem měla říct pravdu, jako řekla pravdu Henrymu o jeho otci. Ta ale Mary Margaret potvrdí, že si vše o Henryho otci vymyslela a rozhodně nebyl žádný hrdinný hasič. Starostka Mills naléhá na Emmu, aby ihned odvezla děti do dětského domova v Bostonu. Ta to s nechutí udělá, ale po cestě ze Storybrooku se jí rozbije auto. Zavolá si pomoc mobilem a nepřijede nikdo jiný než opravář aut Michael Tillman. Když uvidí v autě sedět svoje děti, rozhodne se k nim přiznat a vezme je k sobě. V pohádkovém světě děti přinesou zlé královně ukradený měšec, ve kterém je schováno otrávené jablko. Na základě toho, že Jeníček s Mařenkou královnu zaujali, jim nabídne, aby žili na zámku s ní. Děti to však odmítnou a chtějí zpět najít svého otce (Nicholas Lea). Naštvaná královna je nechá kouzlem přenést do lesa, kde se ztratili otci a nechá si přivést vězně ze svého vězení, což není nikdo jiný než otec dětí, kterého tam sama královna zavřela, aby mohla děti využít. Královna chce od něj vysvětlení, proč děti pohrdly její nabídkou a ten jí sdělí, že to je jasné, protože jsou rodina. Královna nechá kouzlem do lesa přenést i jeho a posmívá se mu, ať se tedy jako pravá rodina v hustém lese najdou. V lidském světě se Emma vrátí k Mary Margaret a poví jí, že se jí povedlo přesvědčit otce dětí, aby se jich ujal. Jde se projít na vzduch, kde jí potká Henry, který jí přinese jako poděkování za to, že mu řekla o otci, dýňový koláč. Emma se mu málem přizná, že mu lhala, když do Storybrooku přijede neznámý cizinec na motorce a hledá ubytování, což odporuje Henryho teorii, že do města a z města nikdo nepřijíždí ani neodjíždí.