V pohádkovém světě se příběh posunul do doby, kdy měl prince James (
Joshua Dallas) a princezna Abigail (
Anastasia Griffith) před svatbou. Princ James však není k nalezení. Na útěku je však chycen vojáky princezny Abigail, která moc dobře ví, že si jí princ nechce vzít. Ostatně ani ona jeho, protože její srce patří Frederickovi (
Greyston Holt). Ten je však díky Midasově kletbě přeměněn ve zlato, což se mu přihodilo, když chránil svého krále před přepadením. Princezna Abigail sice zkoušela polibek z pravé lásky, ale úspěšná nebyla. Podle legendy by však voda z jezera Nostos mohla pomoci vrátit Frederickovi jeho dřívější podobu. Princ James je úspěšný, i když měl namále a téměř podlehl vábení sirény, která jezero ovládala. Jakmile polije Abigail zakletého Fredericka kouzelnou vodou, obživne. Abigail a Frederick děkují Jamesovi, který se rozhodl jít hledat Sněhurku (
Ginnifer Goodwin) a přesvědčit jí o své pravé lásce.
V lidském světě se Kathryn (
Anastasia Griffith), manželka Davida (
Joshua Dallas), přihlásí na práva do Bostonu a Davidovi to oznámí. David to probírá s Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin), která na něj naléhá, aby všem přestali lhát a hlavně Kathryn a přiznali se k jejich vztahu. David to zkusí, ale není moc úspěšný. Kathryn si jde poplakat ke starostce (
Lana Parrilla) a ta se prořekne, že příčinou Kathrynina ztroskotání vztahu je Mary Margaret. Naštvaná Kathryn přijde za Mary Margaret do školy, dá jí facku a vynadá jí, že jí zničila manželství. Z toho co řekla, Mary Margaret pochopila, že jí David o jejich vztahu neřekl. Obyvatelé městečka Mary Margaret dávají najevo, že zničila manželství a opovrhují jí. Mary Margaret je nešťastná, a protože jí David zklamal, řekne mu, že nechce už být s ním. Kathryn se rozhodne opustit Storybrook a řekne to jenom Regině. Davidovi a Mary Margaret napíše dopis a popřeje jim hodně štěstí.
Emmě (
Jennifer Morrison) se povede získat zpět Henryho pohádkovou knihu. Netuší však, že v jejím zmizení i nalezení má prsty neznámý cizinec (
Eion Bailey), který přijel do Storybrooku a pozval jí na drink. Představil se jí jako August W. Booth a tvrdí, že je spisovatel.
Kathryn opouští Storybrook, ale starostka Mills sama zařídí, aby David její dopis nedostal. Těsně před koncem Storybrooku je nalezeno Kathrynino auto nabourané a opuštěné.
