Bylo, nebylo

Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) využije nalezení klíče a uteče z cely vězení. Emma (Jennifer Morrison) se jí pokouší najít a při hledání autem srazí na silnici neznámého muže (Sebastian Stan). Protože má podvrtnutý kotník, Emma se nabídne, že ho zaveze domů. Doprovodí neznámého domů, ale ten jí omámí uspávadlem v čaji, který jí nabídl. Emma se po nějaké době probudí, povede se jí osvobodit z pout a na útěku nalezne v dalším pokoji spoutanou Mary Margaret. Bohužel neznámý muž je chytí na útěku a donutí Emmu Mary Margaret zase spoutat. Poté se snaží Emmu přesvědčit, že má v sobě magii a proto musí ušít klobouk a zprovoznit ho. Emma pochopí, že se muž zhlédl v pohádkových příbězích Henryho (Jared Gilmore) a že si myslí, že je Jefferson, šílený kloboučník z Alenky z Říše divů. Udělat kouzelný klobouk se Emmě nedaří a ubíhá jí čas, protože ráno má začít slyšení kvůli podezření Mary Margaret z vraždy Kathryn Nolan a když nebude ve své cele, bude to jako by se přiznala. V pohádkovém světě navštíví zlá královna (Lana Parrilla) kloboučníka Jeffersona (Sebastian Stan) a žádá od něho jistou službu. Ten ale kvůli své dceři Grace (Alissa Skovbye) odmítá. Bohužel se Jefferson trápí kvůli dceři, že jí nemůže dopřát, to co chce a rozhodne se královninu nabídku přijmout. Sama královna v jeho rozhodnutí také má samozřejmě prsty. Jefferson jí tedy na její přání, přes kouzelný klobouk, který vytváří průchozí portál, vezme do Říše divů. Zlá královna Regina tam ukradne skříňku z vlastnictví Srdcové královny, panovnice Říše divů. Na zpáteční cestě k průchodu zrcadlem, však Regina Jeffersona obelstí. Díky kouzelné houbě se jí povede oživit svého otce Henryho (Tony Perez), jehož duch byl uzavřen ve skříňce. Protože pravidlo kouzelného klobouku, který jim umožnil průchod, zní, že kolik vejde dovnitř, tolik odejde i zpět, nemůže odejít Jefferson s královnou Reginou a jejím otcem zpátky do svého světa pohádek a je tak chycen vojáky Srdcové královny. I když se Srdcové královně přizná, jak vše bylo, ta mu nechá setnout hlavu a přinutí ho, udělat nový klobouk, který by mu umožnil dostat se zpátky do pohádkového světa. Z toho Jefferson nakonec zešílí. V lidském světě se Emma snaží vyrobit kouzelný klobouk a přitom vytáhnout z Jeffersona co nejvíc informací. Ten jí ukáže dům, kde má údajně žít jeho dcera Grace z pohádkového světa v jiné rodině jako Paige a vysvětlí jí, že jeho prokletí je to, že si na rozdíl od ostatních ve Storybrooku vše pamatuje a již 28 let čeká na to, až se objeví spasitel. Emma mu přizvukuje a ve vhodné chvíli ho napadne a osvobodí Mary Margaret. Vše se neobejde bez další potyčky s Jeffersonem, kdy Mary Margaret pomůže Emmě a šíleného Jefferson vyhodí z okna domu. Venku ho ale Emma s Mary Margaret nenajdou. Emma se rozhodne nechat na Mary Margaret právo volby, jestli chce dál utíkat nebo se vrátí s ní. Starostka Mills (Lana Parrilla) celá natěšená ráno vejde do šerifské kanceláře a je velmi udivená, když najde Mary Margaret v cele. Obviní Golda (Robert Carlyle), že domluva zněla, aby Mary Margaret utekla a tím se usvědčila z vraždy. Ten se vykrucuje, protože hraje na dvě strany a pomáhá i Emmě. Emma zajde za Henrym a sděluje mu, že našla Mary Margaret, která se vrátila do vězení. U školy potkají malou Paige (Alissa Skovbye) a Emma si půjčí od Henryho jeho pohádkovou knížku, kde ke svému překvapení najde přesně ten samý příběh, který jí vyprávěl Jefferson, když se snažila ušít kouzelný klobouk.