Bylo, nebylo

Zlomená je kletba, kterou zlá královna (Lana Parrilla) uvrhla na pohádkové bytosti, nacházející s momentálně ve Storybrooku. Ale nejen tam všichni poznají, že kletba je zlomená. Na Manhattanu žije mladý muž Neal (Michael Raymond-James), kterému holub přinese zprávu o zlomení kletby na pohlednici Storybrooku. Všichni se vítají – Sněhurka (Ginnifer Goodwin) s Karkulkou (Meghan Ory) a s babičkou (Beverley Elliott), trpaslíci jí oslovují Veličenstvo, Prince Krasoně (Joshua Dallas) má po boku. Sněhurka chce jediné, najít svou dceru Emmu (Jennifer Morrison), která všechny zachránila a zlomila kletbu. Emme poté, co zabila Maleficent změněnou v draka, už se ničemu nediví, ani když jí objímá Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) a Henry (Jared Gilmore) nazývá Davida Nolana (Joshua Dallas) dědečkem. Všichni se však diví, proč zůstali ve Storybrooku a nejsou zpátky v pohádkovém světě. A když chtějí jít za královnou, Emma je zadrží a řekne jim, že by měli spíš najít pana Golda/Rampelníka (Robert Carlyle), který má ve fialovém kouři, který přinesl magii, prsty. Což jim také potvrdí Modrá víla (Keegan Connor Tracy). Rampelník s Belle (Emilie de Ravin) opravdu v přinesení magie do Storybrooku prsty má, ale musí slíbit Belle, že nezabije královnu, která Belle na 28 let uvěznila. Možná to ani nemusel slibovat, protože doktor Whale (David Anders) mezitím zburcoval další obyvatele Storybrooku a ti se chystají lynčovat královnu Reginu. Doktor Hooper (Raphael Sbarge) prosí ostatní, aby mu pomohli a zabránili tomu. Navíc, pokud by se do Storybrooku opravdu vrátila magie, jsou všichni v ohrožení. Lynčování stihne skupina v čele s princem Krasoněm zabránit a starostku Reginu zavřou do cely v šerifské kanceláři. Tam jí však navštíví pan Gold a označí jí ruku medailonem, který měl ve svém obchodě. Ale i v pohádkovém světě jsou změny. Princ Phillip (Julian Morris) osvobozuje polibkem z pravé lásky princeznu Auroru (Sarah Bolger) za pomoci bojovnice Mulan (Jamie Chung). Ohroženi jsou však neznámým temným duchem, kterému naštěstí Phillip srazí jeho medailon a duch se ztratí. Princ neukáže ani Mulan, ani Auroře, že ho medailon označil, neboť dobře ví, z vyprávění Mulan, že duch je Pojídačem duší a on byl právě označen. Rozloučí se proto s Aurorou a odejde, údajně pro dřevo na oheň. Když se dlouho nevrací, odejde ho Mulan hledat, ale Aurora chce jít s ní, i když jí Mulan nemůže vystát. Nakonec se navzájem najdou v lese, Phillipa však už nezachrání. Emma, Mary Margaret a David jdou do obchodu za Goldem, aby dostali odpovědi na své otázky. Dostaně se jim však odpovědi ve formě zemětřesení, které Gold označí za příchod pomsty Regině. Když doběhnou do šerifské kanceláře, najdou Reginu, jak se snaží Pojídač duší, dostat tu její. Naštěstí se Mary Margaret povede ho zahnat. Všichni vědí, že se musí Pojídače duší zbavit a tak Regina navrhne, poslat ducha do jiného světa. Chce k tomu použít klobouk šíleného kloboučníka Jeffersona. Nalákají ducha k němu, Regině se však nedaří portál přes klobouk otevřít. Nakonec se jí to podaří, ducha naláká dovnitř, ten však na poslední chvíli strhne Emmu s sebou. Mary Margaret nehodlá o svou dceru znovu přijít a tak se vrhne za ní. Zkusí to i David, ale portál už je uzavřen. Vrhne se po Regině, ta ho však díky fungující magii uvězní. Naštěstí přijde Henry s Ruby a Regina se nestihne pomstít. Henry jí vyčítá, že všem ubližuje a chce po ní, aby mu dokázala, že ho má ráda, jak tvrdí. Chce vrátit Emmu a Mary Margaret zpět a pak se k ní vrátí. Když se ho Regina ptá, kam chce jít, ujme se ho David. Belle se vrací ke Goldovi, i když ho opustila, když zjistila, že se chce mstít. Miluje ho a navíc nemůže, jak tvrdí, nechat zvíře bez dozoru. Mulan s princeznou Aurorou odvezou tělo Phillipa zpátky do hradu, kde spala Aurora. Mulan prozradí, princezně, že královna Regina uvrhla na celou zem kletbu, ale část země byla pouze na 28 let zmrazena a zhruba před rokem kletba povolila a ona s princem Phillipem, mohla pokračovat v hledání Aurory. Teď jim však nezbývá nic jiného než odejít zpátky do bezpečného útočiště, kde jsou i ostatní. Zaslechnou rachot a v díře, kudy prošel prvně přízrak, který usmrtil Phillipa, najdou Mary Margaret s Emmou v bezvědomí.