Bylo, nebylo

Ve Storybrooku to, poté co Přízrak několikrát prolétl městem, vypadá jako po zemětřesení. Zatímco Karkulka (Meghan Ory) s Modrou vílou (Keegan Connor Tracy) organizují pomoc postiženým, trpaslíci se snaží zjistit, co by se stalo s někým, kdo opustí Storybrook, když je kletba zlomena, ale magie se vrátila. Odnese to Kejchal, který si vytáhne krátkou slámku, tak musí zkusit odejít za hranice města. Bohužel magie působí a Kejchal ztratí paměť a neví, kdo je. Pamatuje si jen svoje prokleté lidské já, nikoli pohádkové. Princ Krasoň (Joshua Dallas) se snaží uklidnit paniku, ale sám neví jak. Sleduje svůj vlastní cíl, dostat se za Emmou (Jennifer Morrison) a Sněhurkou (Ginnifer Goodwin). Zlá královna Regina (Lana Parrilla) mu nepomůže ani s kouzelným kloboukem, který je zničený, ani s magií, která je ve Storybrooku nevyzpytatelná. Sama královna Regina, bývalá starostka, neví, co si počít dál, když může být v ohrožení od ostatních obyvatel městečka, kteří by se mohli chtít pomstít. Pamatuje si však, že její matka Cora (Barbara Hershey) měla knihu magie, kterou využívala nebo spíš zneužívala, když jí potřebovala. Zadržela tak Reginu u krále před svatbou, když si ho nechtěla vzít a stát se královnou, donutila tím Reginu zajímat se o knihu, kterou dostala od svého učitele kouzel Rampelníka (Robert Carlyle). A přes ni se tak s ním seznámila i Regina. Proto ho nyní vyhledá i v lidském světě a chce knihu magie od něj, aby si pomocí kouzel přivolala zpátky svého syna Henryho (Jared Gilmore). Rampelník jí knihu dá, ale jenom proto, že mu Regina vyhrožuje, že lidem ve Storybrooku řekne, že Začarovaný les existuje. Také princ Krasoň/David využije Rampelníkových znalostí a chce od něj kouzlo, aby mohl někoho najít podle věci, která mu patřila. Chce podle klobouku najít šíleného kloboučníka Jeffersona. Rampelník/Gold mu lahvičku s kouzlem dá za podmínky, že ho nechá Krasoň na pokoji. Ten mu to přislíbí, ale zároveň mu prozradí, že stejně Rampelník nemůže opustit město, jinak zapomene všechny svoje staré vzpomínky. Princ Krasoň využije lektvar a podle klobouku najde kloboučníka Jeffersona (Sebastian Stan) zataraseného v převráceném autě. Zachrání ho a chce od něj pomoci se vstupem do portálu. Jefferson Krasoňovi uteče a v dalším pronásledování Krasoňovi zabrání Karkulka, která mu přišla říct, že na městskou schůzi si Regina přišla pro Henryho a nikdo jí v tom nemohl zabránit, neboť opět ovládá magii. Což vyvolá ve městě další paniku a většina obyvatel odjíždí pryč. Davidovi/Krasoňovi se povede jim v tom zabránit a ke všem promluví s hlavní myšlenkou, že jsou obojí, dva životy v jedné osobě, se svými dobrými a špatnými vzpomínkami a to každého z nich utváří. Přemluví všechny, aby se vrátili zpátky do města a začali pracovat na jeho obnově. Sám vtrhne k Regině s mečem a žádá svého vnuka Henryho zpátky. Protože si Regina moc dobře vzpomíná, jak se díky intrikám Rampelníka zbavila své matky Cory a díky tomu okusila magii a ví, že nikoho nepřinutí, aby jí měl rád, omluví se Henrymu a dá mu možnost odejít s Krasoněm. Emma a Sněhurka/Mary Margaret jsou Mulan (Jamie Chung) a princeznou Aurorou (Sarah Bolger) odvlečeny do tábora přeživších. Tam jsou po neúspěšném útěku zavřeny do důlní šachty, kde se setkají s ženou, která se jim představí jako Cora.