Bylo, nebylo

V minulosti, když Sněhurka (Ginnifer Goodwin) a princ Krasoň (Joshua Dallas) v pohádkovém světě usilovali o to, dostat svá království zpět, seznámili se s Lancelotem (Sinqua Walls). Nyní ho Sněhurka potkává znovu jako velitele přeživší skupiny, kam se s Emmou (Jennifer Morrison) dostala portálem. Lancelot jim vysvětluje, že na ostrově jsou v bezpečí a neměly by nikam cestovat a už vůbec ne do Začarovaného lesa, kam se vrátili zlobři. Sněhurka si však myslí, že ví o jednom průchozím portálu, ale nechce nic bližšího prozradit, neboť je nablízku Cora (Barbara Hershey), matka Reginy, která je daleko horší než zlá královna Regina. Také Sněhurka Emmu před ní důrazně varuje. Lancelot svolí, že mohou Emma a Sněhurka odejít hledat průchozí portál a vyšle s nimi na cestu Mulan (Jamie Chung). Svolí i proto, že se kdysi dávno přidal na stranu vzbouřenců, které vedla Sněhurka s Krasoněm, ale to až po tom, co ho jeho čest donutila odčinit čin krále George (Alan Dale), který proklel Sněhurku kouzelným lektvarem, aby nemohla mít děti. Sám Lancelot ji tehdy ke králi přivedl a podal pohár. A nezabránil ani smrti princovy matky. David/princ Krasoň se Henrym (Jared Gilmore) se snaží najít kloboučníka Jeffersona (Sebastian Stan), který by jim mohl pomoci opravit kouzelný klobouk a dostat je tak za Emmou a Sněhurkou. Henry nalezne Jeffersona dřív než David, Jefferson mu však nemá jak pomoci, naopak ho odkáže na jeho adoptivní matku Reginu. Henry se podle toho zařídí, ukradne jí klíče a hledá trezor, kde by mohla mít magické věci. Najde je rodinné v hrobce, kde ho naštěstí zachrání David před zmijemi z Regininy skříňky. Sněhurka s Emmou a Mulan putují krajem ke Sněhurčinu domovu, kde by měla být skříň, kterou kdysi Emma prošla do lidského světa. Po cestě se utáboří na mýtině, rozzlobená princezna Aurora (Sarah Bolger) však napadne Sněhurku. Má jí za zlé, že princ Phillip zemřel kvůli ní. Emma se snaží rozehnat je výstřelem z pistole, zvuk však přivolá zlobra, který je napadne. Naštěstí Sněhurka přesně střílí z luku. Putují dál do hradu, kde Sněhurka s Krasoněm žili a kde se narodila Emma, která se ani neměla narodit, díky kletbě krále George. Když však napadli jeho vojáci chaloupku, kde žila Krasoňova matka (Gabrielle Rose), Sněhurka, Krasoň a Lancelot ji tehdy odvezli k jezeru Nostos, jehož kouzelná voda měla Krasoňovu matku zachránit. Jezero bylo vyschlé kvůli smrti nymfy, kterou Krasoň kdysi zabil. Lancelot však v mušli našel zbyteček vody a dal ho napít Krasoňově matce, magie však nepomohla. Krasoňova matka se zmínila, že jediného čeho lituje, tak toho, že neuvidí, jak se její syn žení a proto Lancelot Sněhurku a prince oddal. A podle legendy z jeho království jim dal napít vody z poháru. Po pohřbu matky předal Krasoň Sněhurce matčin medailon, který byl začarován a určoval pohlaví dítěte, které bude žena mít. Sněhurka věděla, o jaký medailon se jedná, protože jí ho Krasoňova matka ukazovala a tehdy nereagoval. Když jí ho však Krasoň dával, najednou začal reagovat. A Sněhurka tak pochopila, že Lancelot zařídil vodou v poháru, aby byla kletba krále George zlomena. A nyní konečně i Emma poznává místo, kde se narodila a měla vyrůstat. Najdou i skříň, kterou Emma kdysi prošla. Z ničeho nic se však objeví Lancelot, údajně kvůli tomu, aby zjistil, zda jsou v pořádku. Jelikož však zmíní Henryho jméno, Sněhurka pochopí, že nejde o pravého Lancelota a zaútočí. Z Lancelota se vyklube Cora, která je sledovala a chce se zmocnit skříně, aby se dostala k Regině a Henrymu. Při zápasu se však povede Emmě skříň zapálit a ta shoří. Cora zmizí a Emma, Sněhurka, Mulan a Aurora se vracejí zpátky do útočiště přeživších.