Bylo, nebylo

Emma (Jennifer Morrison), Sněhurka (Ginnifer Goodwin), princezna Aurora (Sarah Bolger) a Mulan (Jamie Chung) se vracejí z neúspěšné výpravy za portálem zpátky do útočiště. Vesnice je však vypálena a všichni zabiti. Mulan se domnívá, že vesnice byla nalezena zlobry, ale vzhledem k tomu, že všichni mají vytržená srdce, je jasné, že šlo o magii Cory (Barbara Hershey). Pod změtí mrtvých těl však naleznou jednoho přeživšího (Colin O'Donoghue). Ten jim vypráví, že se schoval pod omráčená těla, než začala Cora vytrhávat srdce. Emma, která umí rozpoznat, když někdo lže, mu však nevěří. Přivážou ho ke stromu a chtějí přivolat zlobry, aby muže přinutily mluvit. Ten se přizná, že je kapitán Hook a měl si získat jejich důvěru a zjistit pro Coru co nejvíce informací o Storybrooku. Nabídne jim stejnou spolupráci jako s Corou, nicméně Emma mu nevěří. Když se však přizná, že jeho hlavním důvodem, proč chce do Storybrooku, je pomstít se Rampelníkovi, který ho připravil o ruku, uvěří mu a pustí ho. Hook jim sdělí, že Cora sice má kouzlo ze spálené skříně, která byla portálem, ale chybí jí kouzelný kompas, který jí určí správný směr a on ví, kde ho hledat. Všichni jdou lesem, než dojdou na mýtinu, kde roste do nebes kouzelná fazole a na tu budou muset vyšplhat k obru, který kompas vlastní. Emma se Sněhurkou tuší, že je to past, ale přesto se rozhodnou pro kompas jít. Mezitím se David/Princ Krasoň (Joshua Dallas) ve Storybrooku snaží najít cestu zpět do pohádkové země, kde by podle něj měla být Sněhurka s Emmou. Také doktor Whale (David Anders) se snaží dostat zpátky do pohádkové země, kde by se mohl setkat se svým zemřelým bratrem. Žádá o to nejdříve padlou královnu Reginu (Lana Parrilla), ta mu ale sdělí, že žádné takové schopnosti nemá a jak řekne Archiemu (Raphael Sbarge), u kterého je na terapii, vzala si jen živé a ty, které chtěla. A jak následně svěří Archiemu, také mrtvé tělo své lásky Daniela (Noah Bean). Mrtvé proto, že ani Rampelník (Robert Carlyle) se svými magickými schopnostmi, ho nedokázal oživit. Jednou však byla v naději, že se tak stane poté, co se u Rampelníka, když ji učil magii, setkala s kloboučníkem Jeffersonem (Sebastian Stan). Ten jí seznámil s čarodějem, který si raději říkal doktor, jménem Frankenstein (David Anders), který prý umí přivést k životu mrtvé. Pro doktora to byl však experiment, protože potřebuoval k úspěšnému dokončení odolné srdce, které jsou údajně jenom v říši magie. Regina však nechtěla vytrhávat nikomu srdce, jako to uměla její matka Cora. Vlastnila však její trezor, kde bylo srdcí velké množství a doktor si tak mohl vybrat. Pokusil se Daniela oživit, bohužel selhal. Alespoň tak si to Regina myslela a netušila, že šlo o past, kterou na ní sehrál Rampelník, aby pokračovala v učení magie. Také doktoru Frankensteinovi se hodilo, že ho Rampelník využil, protože potřeboval srdce s magiíí, aby mohl oživit zemřelého bratra. Protože setkání s doktorem Whalem oživilo Regininy vzpomínky, dojde se do rodinné hrobky podívat na Daniela ve skleněné rakvi. Bohužel ho tam nenajde, ale tuší, že ho ukradl doktor Whale. Najde ho v podzemní části nemocnice s uříznutou rukou. Doktor Whale Daniela oživil, ale stalo se z něj monstrum, které mu ublížilo. David, který zastává za Emmu funkci šerifa, se zajímá, co se stalo. Regina mu to řekne s tím, že si myslí, že Daniel šel do stájí, protože poslední jeho vzpomínkou bylo jejich setkání ve stájích, než mu Cora vytrhla srdce. Ve stájích je však Henry (Jared Gilmore), kterého tam David odvedl, aby se naučil pečovat o koně a byl tak rytířem. Daniel tam opravdu přijde, Henryho napadne, ale David ho zachrání. Regina Davida uprosí, aby jí nechal s Danielem promluvit, Daniel jí však žádá, aby ho zbavila utrpení a nechala ho jít, i když ho miluje. Regina to udělá. Doktor Whale bez ruky, jde do obchodu pana Golda/Rampelníka a žádá ho, aby mu ruku přičaroval zpátky. Ten chce od něj jen jediné. Aby přiznal, že magie má větší moc než věda. Doktor to přizná a Gold mu ruku zpátky přičaruje.