Bylo, nebylo

Davidův (Joshua Dallas) stav se nelepší. Stále spí pod vlivem spánkové kletby. Regina (Lana Parrilla), ani Rampelník/Gold (Robert Carlyle) nevědí, jestli Sněhurka (Ginnifer Goodwin) a Emma (Jennifer Morrison) obdržely informaci o tom, jak zastavit Coru (Barbara Hershey). Chtějí proto pomocí své magie uhlídat průchozí bránu, kterou by mohl někdo z pohádkové země projít. A to i s tím rizikem, že by to mohla být Sněhurka s Emmou a mohly tak přijít o život. Regině se to hodí, protože kdyby prošla její matka, zúčtovala by s ní, vzhledem k tomu, že kdysi za ní Regina poslala kapitána Hooka (Colin O'Donoghue), aby jí zamezil přístup do Storybrooku, jakmile použije kletbu. Zamezil tím, že ji zabije. Jenže Regina netuší, že Cora ovládla Hooka slibem, že se bude moct pomstít Rampelníkovi a Regina se loučila se zdánlivě mrtvým tělem, které jí dodal Hook. A pokud by neprošla Sněhurka s Emmou, byla by Regina jediná matka pro Henryho (Jared Gilmore), což se jí také hodí. Sněhurka s Emmou a také Mulan (Jamie Chung) a princezna Aurora (Sarah Bolger) došly do Rampelníkovy cely, protože se Davidovi povedlo jim zprávu předat. V cele najdou jen dlouhý pergamen, na kterém se opakuje jediné slovo – Emma. Mulan najde i prázdnou skleničku od inkoustu, ale jinak nic. Všechny propadají beznaději a Aurora navíc zavře bránu do cely, kde všechny zůstanou uvězněny. Aurora to ale neudělala ze své vůle, přikázala jí to Cora skrz její srdce, které ovládá. Díky tomu také Emmě ukradne kouzelný kompas a s Hookem odejde. Emma je rozmrzelá, že jako zachránkyně selhala a Sněhurka jí utěšuje. Vzpomene si, jak jako malá, viděla Coru čarovat a sfoukne inkoust z pergamenu, ten opravdu opustí pergamen a rozpustí mříže cely, takže mohou všechny utéct. Aurora však nechce, neboť Cora má její srdce, tak by mohla všem škodit. Mulan jí slíbí, že srdce Coře vezme a Auroru zachrání. Cora s Hookem jdou k jezeru Nostos, kde chce Cora vhodit do vody, kterou ve vyschlém jezeře vyčarovala, prach ze spálené portálové skříně a dostat se tak s pomocí kompasu do Storybrooku. Emma, Sněhurka a Mulan je u jezera dostihnou a při zápasu hodí Hook Mulan váček s Cořiným srdcem. Emmě se povede přemoct Hooka a najít kompas, Cora zase přemůže Sněhurku, ale když se jí snaží vytrhnout srdce, Emma před ní skočí a zabrání tomu. Cora chce proto vytrhnout srdce Emmě, ale nevede se jí to. Je to tím, že láska, kterou považovala za slabost je naopak síla a Emmu jako dítě z čisté lásky ochránila a ta tak mohla přemoci Coru. Mezitím se ve Storybrooku Rampelník s Reginou snaží zabránit průchodu kohokoli přes studni, která vrací vše, co bylo ztraceno. Využijí k tomu diamanty, které vykopali trpaslíci a ti rozhořčení zburcovali ostatní ve městě. Karkulka (Meghan Ory) s Henrym najdou Reginu a Rampelníka u studny a snaží se jim zabránit v magii, která by zamezila příchod. Henry nakonec Reginu přesvědčí, aby zrušila kouzlo, neboť věří, že projdou ti správní a tak mohou Sněhurka s Emmou projít. Sněhurka ihned spěchá za Davidem, aby dala polibek z pravé lásky a David se vzbudil. Emma obviní Rampelníka, že v podstatě on zosnoval celou kletbu, protože již v cele, kdy psal její jméno na pergamen, moc dobře věděl, co se stane. On jí to však vymlouvá, že pouze využil toho, že se narodí, ale rozhodně ne to, jakou má jako dítě z čisté lásky sílu. Všichni jsou rádi, že se nevrátila Cora, ale Emma se Sněhurkou a jdou k babičce na oběd. Jen bez Reginy a Rampelníka. Hook a Cora však prohráli jenom zdánlivě. Hook si jako správný pirát z výpravy za obrem odnesl jeden suvenýr. Zkamenělou kouzelnou fazoli. A u jezera Nostos se dají oživit mrtvé věci zpět….