Hook (
Colin O'Donoghue) a Cora (
Barbara Hershey) připlují díky kouzelné fazoli lodí do Storybrooku. Hook se chce pomstít Rampelníkovi (
Robert Carlyle), což ale nebude tak jednoduché, protože, jak mu Cora dokáže, ve Storybrooku funguje magie a tu Hook neovládá.
Emma (
Jennifer Morrison) a Sněhurka (
Ginnifer Goodwin) se vrátily zpět a spolu se svými přáteli oslavují návrat v kavárně U babičky. Emma na oslavu pozvala i Reginu (
Lana Parrilla), ale jediný kdo z toho měl trochu radost, byl Henry (
Jared Gilmore). Zklamaná Regina opustila oslavu a to se ještě dozvěděla, že Emma o ní mluvila s psychoterapeutem Archiem (
Raphael Sbarge), který Emmě prozradil, že Regina k němu chodí na sezení, aby se kvůli Henrymu změnila. Druhý den ráno Ruby (
Meghan Ory) s Emmou najdou Archieho mrtvého a Ruby si myslí, že to udělala Regina. Viděla ji totiž večer jít do domu, kde Archie bydlí a viděla je hádat se na přístavním molu ráno po oslavě. David s Emmou Reginu vyslýchají, a zatímco David jí nevěří ani slovo, Emma ví, že nelže a Archieho nezabila. Přesvědčí Davida, aby Reginu pustil a oni tak mohli zjistit, kdo za tím doopravdy vězí. David Reginu pustí a to i přesto, že kdysi měl Reginu jako zlou královnu v zajetí a jen díky slitování Sněhurky unikla popravě. Pak se i přes své pochyby dohodli s Rampelníkem a ten jim poskytl kouzlo, které zapříčinilo, že ani princi Krasoňovi/Davidovi, ani Sněhurce nemůže Regina v pohádkové zemi ublížit.
Spolu s Emmou se pokoušejí najít důkazy o Archieho smrti a Emmě se nezdá, jak všechno ukazuje velmi jasně na Reginu. Začne o všem pochybovat, ale jediný, kdo by měl ve městě možnosti a schopnosti zabít je Rampelník. Jdou spolu s Mary Margaret/Sněhurkou a Davidem za ním, ten se jim ale s obviněním vysměje. Nicméně jim poradí, aby se zeptali svědka. Myslí tím Archieho psa Ponga. David ho přivede a přes lapač snů dokáže Emma a ostatní vidět, že Archieho zabila Regina. Rozhořčená Emma vyrazí zatknout Reginu, ale Mary Margaret a David jí v tom zabrání, neboť vědí, že s Regininou magií si Emma neporadí. Požádají o pomoc Modrou vílu (
Keegan Connor Tracy), která má díky trpaslíkům kouzelný prach a kdysi pomohl zlé královně omezit magii a tak byla chycena. Nyní však magie selže a skupina Reginu není schopná chytit a zavřít. Regina se však nemstí, ztratila vše na čem jí záleželo-Henryho. Ten nyní ví, že Regině se nedá věřit. A na to právě čekala Cora, Reginina matka, až její dcera ztratí vše a ona jí tak bude moci přispěchat na pomoc.Však se o to taky postarala naaranžovanou smrtí Archieho Hoopera.
Jenže předtím ještě hodlá dát Hookovi jeden malý dárek. Osobu, kterou pečlivě schovala do podpalubí jeho lodi a díky němuž bude moct Hook zjistit všechna tajemství obyvatel Storybrooku. Archieho Hoopera.
