Svět dorazil do Storybrooku.
A to skrz autonehodu, která zranila Hooka (
Colin O'Donoghue) a málem i Rampelníka (
Robert Carlyle) s Bellou (
Emilie de Ravin). Řidič auta (
Ethan Embry) je také zraněný a tak ho David/princ Krasoň (
Joshua Dallas) a Emma (
Jennifer Morrison) nechají dopravit do nemocnice spolu s Hookem a s Bellou, která ztratila paměť a nepamatuje si kdo je. Stará se o ně doktor Whale (
David Anders), dříve v pohádkovém světě doktor Frankenstein. Zatímco Emma se snaží od Hooka zjistit, kde je Cora, doktor Whale se snaží vystřízlivět, aby ostatním sdělil, že nevítaný návštěvník má velký zdravotní problém, krvácí do hrudníku. A on neví, jestli ho zvládne operovat. Požádá o pomoc Rampelníka, ten ale odmítá. Daleko raději by nevítaného hosta nechal umřít, než někdo další z venku přijde na existenci Storybrooku. Ostatní to ale odmítají a tak musí doktor Whale operovat. Ten ale od případu s oživením Daniela není schopen pracovat a probudilo se v něm trauma, které měl v pohádkovém světě od smrti svého bratra Gerhardta (
Chad Michael Collins), kterou zapříčinil a nedokázal ho oživit v dobrém stavu zpět, jak si předsevzal, ale stvořil monstrum.
Za Rampelníkem do obchodu přijde Cora (
Barbara Hershey) s nabídkou smíru a přinese mu dárek, který mu může pomoci najít jeho syna Baea. Cora se snaží Reginu (
Lana Parrilla) najít a nakonec je úspěšná v rodinné hrobce, kde má Regina úkryt a kam se dostane v přestrojení za Henryho (
Jared Gilmore). Regina je na ní naštvaná a chce, aby spolu šly za Henrym a všechno mu vysvětlily. Cora jí po cestě přesvědčí, že Regině v podstatě záleží na tom mít Henryho zpátky a k tomu ostatní, jako Emmu, Sněhurku, prince Krasoně, nepotřebuje a nebylo by tak ani dobré, říct jim, kde je Cora.
Ruby/Karkulka (
Meghan Ory), díky svým vlčím schopnostem vystopuje doktora Whalea a zachrání ho před sebevraždou. Whale se jí svěří, že pokaždé, když chtěl někoho zachránit, někdo zemřel a on sám je tím pádem monstrum. Ruby ho uklidní, že každý ve městě má nějaký problém. Ona sama jako vlkodlak sežrala svého přítele, ale vyrovnat se s tím nějak prostě musí. Whale nakonec operaci úspěšně provede. Emma poté může návštěvníka vyslechnout jako šerifka, ale dozví se, že řidič v osudné chvíli smskoval a neviděl nic z magie, kterou Rampelník chtěl použít na Hooka. Emma, Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) a David odejdou domů za Henrym. Henrymu řeknou o operaci, kterou provedl doktor Whale, v jejich světě Frankenstein. Henry jim sděluje, že je to divné, neboť v jeho knížce se Frankenstein nevyskytuje, což by znamenalo, že byly přeneseny i jiné světy než jen jejich část pohádkové říše.
Všichni jsou unavení a je jim celkem jedno co Henry vykládá, když se ozve zaklepání a za dveřmi stojí Rampelník. Přišel si vybrat svojí dohodu a chce, aby ho Emma doprovázela na cestě za jeho synem. Všechny pak varuje, že se nesmí nic stát Belle po dobu jeho nepřítomnosti, i když ta leží v nemocnici a nic si nepamatuje.
V nemocnici také leží zraněný řidič. Zvedne telefon a zavolá své přítelkyni. Má pro ni velké překvapení. Viděl magii.
