Pan Gold/Rampelník (
Robert Carlyle) si přišel vybrat laskavost k Emmě (
Jennifer Morrison) a chce po ní doprovod na cestě za ztraceným synem. Emma s sebou bere i Henryho (
Jared Gilmore), kterého nehodlá nechat ve Storybrooku, když kolem slídí Cora (
Barbara Hershey).
David/princ Krasoň (
Joshua Dallas) a Mary Margaret/Sněhurka (
Ginnifer Goodwin) jdou zkusit Coru najít. Ještě předtím je navštíví zmizelá Regina (
Lana Parrilla), která chce vidět Henryho, který je však už není doma a Regina je tak zklamaná. Daivd a Mary Margaret jdou s Leroyem/Brumlou (
Lee Arenberg) hledat Coru, na pomoc si vezmou Hooka (
Colin O'Donoghue) z nemocnice. Ten je dovede k lodi, kde najdou v kleci schovaného obra Antona (
Jorge Garcia) přezdívaného Mrňous. Cořiným kouzlem zmenšeného obra probudí, pustí z klece, ten však nejprve napadne Davida a posléze i Leroy a uteče, stejně jako Hook, kterého přestali hlídat. David a Mary Margaret v kavárně U babičky přemýšlejí, proč obr napadl Davida jako prvního a vyhrožoval mu, že za vše zaplatí a napadne je, že kdysi v pohádkovém světě musel narazit na Davidova bratra Jamese, který nebyl zrovna vzorem všech cností. A také, že ano. Obr Anton byl vždy zvědavý, jak lidé žijí a jaké mají zvyky a narazil přitom na Davidova bratra Jamese. Ten zneužil jeho důvěry a připravil ho o rodinu a všechny kouzelné fazole, které musel Anton zničit, aby se nedostaly do rukou lidem. A nyní se může Anton pomstít, také díky Regině, která obra našla, dala mu kouzelnou houbu, aby se zase mohl zvětšit a zabít tak Davida, což se Regině hodí. David, Mary Margaret a Leroy najdou obra Antona, jak demoluje město. Když spatří Davida, chce ho zabít, i když se mu David snaží vysvětlit, že není ten, kterého má na mysli. Mary Margaret mu připomene Emmu, které dal kouzelný kompas, ale nemohou ji přivést, protože je s Rampelníkem na cestě. Obr se proto naštve a začne je nahánět. David s nakonec rozhodne mu postavit a dát mu to co chtěl, sebe. Jen když ušetří ostatní ve Storybrooku. Obr po něm skočí, nárazem vyhloubí velkou jámu, v ten moment však ztratí účinnost kouzelná houba od Reginy a obr se změní do normální velikosti. Podaří se mu přidržet se potrubí než ho David s ostatními ze Storybrooku zachrání a on tak zjistí, že přeci jen všichni lidé nejsou tak zlí jak ti, na které narazil. Všichni se sejdou na rundě U babičky na oslavu a Antony jim prozradí, že má výhonek fazole, který může rozmnožit a fazole jim tak poslouží k návratu zpátky do pohádkového světa. Trpaslíci Antonymu pomohou na poli a Antony zasadí výhonek, i když se obává Cory, která ho právě pro ten účel do Storybrooku přivezla.
Belle (
Emilie de Ravin) je stále v nemocnici a nic si nepamatuje. Má záchvaty, když si vzpomene, že viděla chlapa s ohnivou koulí, ale nikdo jí to nevěří. Jen jeden další pacient, Greg Medell (
Ethan Embry), který řídil auto, které srazilo Hooka.
Rampelník, Emma a Henry odlétají do New Yorku.
