Bylo, nebylo

Cestou do New Yorku vzpomíná Rampelník (Robert Carlyle) jak kdysi žil v pohádkovém světě s manželkou Milah (Rachel Shelley) a ve snaze zbavit se pověsti svého otce jako zbabělce, byl nadšený, když byl naverbován na válku se zlobry. V té době však netušil, že podlehne vizionářským informacím mladinké vědmy (Brighid Fleming), které si špatně vyloží a jeho syn, o kterém ani neví, že ho Milah čeká, zůstane bez otce. Ve Storybrooku mezitím Cora (Barbara Hershey) utěšuje Reginu (Lana Parrilla), že je Henry (Jared Gilmore) s Emmou (Jennifer Morrison) a s Rampelníkem v New Yorku v bezpečí. Svojí příležitost v Rampelníkově odjezdu však vidí Hook (Colin O'Donoghue), protože Rampelník bez magie by byl stejně bezbranný jako je on ve Storybrooku. Cora mu však zakáže jakoukoli pomstu a naopak vidí příležitost v tom, že mohou nerušeně hledat magickou Rampelníkovu dýku, ve které tkví jeho moc. Zneužijí k tomu Belle (Emilie de Ravin), která je stále v nemocnici a v její kabelce najdou číslo knihy z její knihovny a na jejím místě v knihovně mapu, kterou je Hook schopen přečíst. To sice udělá, ale sám narazí na to, že ho Cora jen využila, aby se k dýce dostala. Mezitím Emma s Rampelníkem a Henrym dorazí k domu, kde má podle kouzelného globusu žít Rampelníkův syn Baelfire (Michael Raymond-James). Emma použije trik, aby se k němu dostali, bohužel Rampelníkův syn utíká. Rampelník v rychlosti s Emmou uzavře dohodu, aby jeho syna přivedla a mohli si promluvit. Emma po honičce dostihne sledovaného, jaké je její překvapení, když zjistí, že Rampelníkův syn je podvodník Neal, se kterým žila, chtěla s ním odjet do Tallahasee a skončila díky němu ve vězení. Naštvaná Emma obviňuje Neala, že všechno věděl a všechno na ní narafičil. Ten však odmítá, že by o jejím původu věděl od začátku. Právě naopak se chtěl dostat od svého otce co nejdál a opustil jí, až když se dozvěděl od Augusta/Pinocchia (Eion Bailey), že ten ví, že je Baelfire. Protože od svého otce si pamatuje jedno jediné, že náhody neexistují, vše je předurčeno, myslí si, že naopak mohlo z jejich setkání vzejít něco dobrého. Emma mu však o Henrym nic neřekne a chce na základě dohody odvést Neala/Baelfira k Rampelníkovi. Ten však vůbec nechce a tak se vrací Emma za Henrym a Rampelníkem/Goldem bez něho. Rampelník se proto vloupá do bytu svého syna a hodlá tam na něj počkat tak dlouho, dokud se nevrátí. Když prohledávají Baeův byt, Rampelník obviní Emmu z toho, že mu lže o tom, že jeho syna nechytila. V té chvíli se však Baelfire/Neal cíleně vrátí, protože má o Emmu strach a ví, co dokázal kdysi Rampelník s těmi, kteří porušili jeho dohodu. Emma s Nealem se však prořeknou a Rampelník pochopí, že se Emma s Nealem/Baem znají z dřívějška. Jeho přesvědčení ještě potvrdí Henry, který přijde do pokoje, když se všichni hádají a Neal díky tomu, že si spočítá kolik Henrymu je, pochopí, že je to jeho syn. A také Rampelník, který tak zjistí, že je Henryho dědečkem. Nejvíc překvapený je však Henry, který obviní Emmu, že mu lhala, když mu řekla, že je jeho otec mrtvý. Emma se snaží obhájit, ale nedaří se jí to, Henry jí dokonce obviní, že mu lhala stejně jako Regina. Naopak si chce promluvit s Nealem. Rampelník vše sleduje a vzpomíná na dospělou vědmu (Shannon Lucio), která mu jako Temnému předala svou schopnost vidění do budoucnosti. Skládačka do sebe zapadá. Stejně jako dílek, který vědma zmínila před svou msrtí, a týkal se toho, že se Rampelník setká opět se svým synem, ke kterému ho přivede malý chlapec. Ten chlapec však má být Rampelníkovou zkázou a už tehdy se Rampelník rozhodl, že se chlapce zbaví.