Bylo, nebylo

Emma (Jennifer Morrison), David (Joshua Dallas) a Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) jedou říct Henrymu (Jared Gilmore), že Tamara (Sonequa Martin) postřelila Neala (Michael Raymond-James), který poté prolétl portálem díky kouzelné fazoli neznámo kam. Henryho najdou na dětském hřišti, kde se ochomýtá i Rampelník (Robert Carlyle), který zrovna s Henrym nemá čestné úmysly. Když se dozví o svém synovi, obviňuje především sebe, neboť přivedl do Storybrooku magii, za kterou se vždycky platí a ztráta syna je jeho cena. Pomoct ostatním proti Tamaře a Gregovi (Ethan Embry) však nechce. Ti zatím díky trpasličímu krumpáči aktivují Regininu spoušť ke zničení Storybrooku. Přítomen je i kapitán Hook (Colin O'Donoghue), kterému se moc nelíbí, že by při své pomstě, zničení Rampelníka, přišel i o svůj život. Proto Tamaru s Gregem opustí a přidá se k Emmě a ostatním. Regina (Lana Parrilla) se trochu vzpamatovala z mučení a i když ví, že pojistka je definitivní, vypraví se s Emmou pozastavit účinnost diamantu, aby Mary Margaret stihla shromáždit všechny ze Storybrooku a mohli utéct díky kouzelným fazolím, které chtějí David s Hookem ukradnout od Tamary s Gregem. Trpaslíci v čele s Leroyem/Brumlou (Lee Arenberg) hledají v Rampelníkově obchodě Kejchalův korbel, aby do něj mohli dát lektvar, který vytvořila Modrá víla a po něm si Kejchal vzpomene, kdo je zač, protože trpí ztrátou paměti stejně jako Belle (Emilie de Ravin), která si myslí, že je Lacey. Trpaslíci korbel najdou a ještě než odejdou, dá Leroy Rampelníkovi dávku lektvaru i Rampelníkovi pro Belle, protože jí zná a ví, že by chtěla vědět, kým byla, i když se blíží konec. I když se Rampelníkovi moc nechce, nakonec to udělá, protože Belle potřebuje. Davidovi s Hookem se povede získat jednu fazoli, Tamara a Greg jim však utečou. Vrátí se do kavárny U babičky, kde Mary Margaret všechny shromažďuje na odchod. Henrymu se však nelíbí, že by Regina díky tomu, že zadržuje magii diamantu, nemohla s nimi odejít. Myslí si, že by naopak portálem mohl projít diamant, který funguje jako spouštěč katastrofy. Emma moc nesouhlasí, ale nakonec jí všichni přesvědčí a tak si vezme taštičku s fazolí od Hooka. Když dorazí k Regině do dolů, kde drží diamant, Emma zjistí, že taštička je prázdná. Všichni propadají beznaději, protože Regina už diamant dlouho neudrží. Emma se však rozhodne jí pomoci a připojí se k ní se svojí magií. Díky tomuto spojení se jim povede kouzlo zrušit a zabránit zničení Storybrooku. Emma, David Regina i Mary Margaret mají velkou radost, ale jen do té doby než zjistí, že se Henry ztratil. Hledají ho a na poslední chvíli vidí, jak Tamara s Gregem unášejí Henryho portálem někam pryč. Zoufalé je najde Rampelník s Belle, kteří vyšli z jeho obchodu ven, když zjistili, že se vše vrací do normálu. Emma chce od Rampelníka pomoci s nalezením Henryho, ten jí ale sděluje, že nalezení svého syna Baea věnoval celý život a bez fazole ho opravdu nenajdou. Vrací se však Hook se svou lodí a s fazolí. Se záchranou města už nemusí pomáhat, ale s hledáním Henryho díky lodi a fazoli ano, a může tak splatit dluh Baelfirovi (Dylan Schmid), kterého kdysi zachránil v moři, kam ho táhl Stín z Londýna do Země nezemě. Později Hook zjistil, že zachráněný je synem Temného, tak si myslel, že mu pomůže dokonat pomstu na Rampelníkovi za smrt Milah. Od Baea se také Hook dozvěděl, že Temný čerpá svou moc z kouzelné dýky. Baelfire však přišel na to, kdo je Hook zač a obvinil ho, že je pirát, který vždy bude dělat věci jen ke svému prospěchu a může za smrt jeho matky. Nyní však má Hook příležitost dokázat, že to tak není. Rampelník požádá Belle, aby zůstala ve městě a ochránila město maskovacím kouzlem, dle jeho instrukcí. Belle se s ním rozloučí, protože Rampelník díky proroctví, tuší, že Henry bude jeho zkázou. Hook, Emma, David, Mary Margaret a Regina vyrážejí spolu s ním najít Henryho. Dle kouzelného globusu byl unesen do Země nezemě. Hook otevře portál poslední kouzelnou fazolí.