V Zemi Nezemi si ani Rampelník (
Robert Carlyle) nemůže být jistý svou mocí a tak od sebe kouzlem odpoutá svůj stín a dá mu příkaz, aby ukryl kouzelnou dýku ve které je skryta jeho moc. Hook (
Colin O'Donoghue) vede skupinu ostatních, kteří pátrají po Henrym (
Jared Gilmore). Jeho snaha o vedení však neustále naráží na snahu o vedení skupiny princem Krasoněm (
Joshua Dallas). Nicméně všichni mají cíl, najít Henryho, tak musí spolupracovat. Když skupina spí, Emmu (
Jennifer Morrison) vzbudí nějaké zvuky. Emma nalezne za stromem schovaného Petra Pana (Robbie Kay), který jí dá mapu, dle které mohou najít Henryho. Mapa je však prázdná, ale jak jí Petr Pan prozradí, objeví se, jakmile Emma přestane popírat to čím je. Zkouší to, avšak neúspěšně, až to Regina (
Lana Parrilla) nevydrží a použije na pergamen lokalizační kouzlo, které jim má pomoct najít Petra Pana. Pergamen je dovede do tábora ztracených chlapců, kde je Petr Pan čeká a obviní z podvádění. Mezi ztracenými chlapci a skupinou se strhne bitva, při které je Krasoň škrábnut šípem namočeným ve snovém přízraku, ale nikomu to nepřizná. Emma se obviňuje tím, že se na pergamenu neobjevila mapa, se kterou by mohli najít Henryho. Mluví o tom s Mary Margaret/Sněhurkou (
Ginnifer Goodwin) a přizná se jí, že se na ostrově cítí být sirotkem jako kdysi a žádnou spasitelkou. Tím, že si to přizná, se na pergamenu objeví mapa a skupina teď ví, kde najít Henryho.
Rampelníkovi, který pátrá po Henrym sám, se zjeví Belle (
Emilie de Ravin) a nutí ho, aby zapomenul na minulost a na svého otce, který ho kdysi opustil, jako on Baea. I když je Belle jen v jeho představách, protože zůstala ve Storybrooku, spolu hodí do propasti panáčka, kterého kdysi Rampelníkovi dal jeho otec, než ho opustil. Belle zmizí, panáček se však Rampelníkovi stále vrací a nemůže se ho zbavit – jako své minulosti.
Krasoň si v ústraní kontroluje zranění. Snový přízrak pomalu začíná otravovat jeho tělo.
Kdysi dávno v pohádkovém světě i Sněhurka byla sirotkem než princ Krasoň zlomil její spící kletbu a pak začali spolu bojovat za to, aby získali svoje království zpět. Zlá královna Regina se snažila donutit Sněhurku, aby odpřisáhla, že království je její, jinak začne likvidovat její poddané. Sněhurka královninu nabídku zvažovala přijmout, jenom Krasoň jí od jejího plánu odrazoval a došel proto za Rampelníkem, aby pomohl Sněhurce si vzpomenout, kdo vlastně je. Na jeho radu použil na Sněhurku Krasoň legendu o kouzelném meči Excalibru, který se povedlo Sněhurce vytrhnout z kamene, což dokáže jen pravý vladař. Tím získala ztracenou sebedůvěru a odvážila se čelit zlé královně, kterou dokonce zranila. Poté přivolala Sněhurka Rampelníka a chtěla mu zaplatit cenu za radu pro Krasoně, Rampelník jí však dokázal, že vše byla jen chytrá léčka od Krasoně. Sněhurka mu to vyčetla, Krasoň jí však přesvědčil, že mu šlo jen o to, aby v sobě Sněhurka našla odvahu čelit zlé královně. Což se nakonec podařilo.
