Bylo, nebylo

Když Rampelník/pan Gold (Robert Carlyle) před několika dny s ostatními opouštěl Storybrook za záchranou Henryho (Jared Gilmore), dal Belle (Emilie de Ravin) maskovací kouzlo, kterým s pomocí vílího prachu od trpaslíků město zamaskovala. Ne bohužel dostatečně rychle. Dvojici mladíků se povedlo do města projet, než se spustil ochranný štít. Do Storybrooku míří také Ariel (Joanna Garcia), kterou tam poslal Rampelník s Reginou (Lana Parrilla). Petr Pan (Robbie Kay) Arielin odchod ze Země Nezemě cítí a proto je potřeba uspíšit přípravu Henryho a poslat vzkaz mladíkům, kteří se dostali do Storybrooku. Ti sledují příchod Ariel, která se spojila s Belle, a spolu vyslechly vzkaz, který Rampelník Belle poslal. Jejím úkolem je najít věc, která umožní chytit Petra Pana, a zároveň umožní Rampelníkovi, aby se vrátil do Storybrooku navzdory proroctví. Neal (Michael Raymond-James), kterého ostatní zachránili, všem sdělí, že proto, aby se dostali ze Země Nezemě je třeba, aby chytili Panův Stín. Spolu s Hookem (Colin O'Donoghue) a s Emmou (Jennifer Morrison) jdou tedy Stín hledat do Temné díry. Mary Margaret/Sněhurka (Ginnifer Goodwin) s Davidem/princem Krasoněm (Joshua Dallas) se vydávají hledat Zvonilku (Rose McIver), která jim slíbila, že je dostane do Panova tábora. Ve Storybrooku se povedlo Ariel a Belle najít Rampelníkovu skrýš a v ní Pandořinu skříňku, která má pomoci chytit Petra Pana. Bohužel se v té chvíli do obchodu dostaví dva mladíci, obě svážou a zjišťují, co je skříňka zač. Belle si myslí, že jsou stejně neinformovaní jako byli Tamara s Gregem, ale oba mladíci vědí moc dobře, že pracují pro Petra Pana a mají zajistit, aby se skříňka nikdy nedostala do Země Nezemě. Hook s Nealem a Emmou v džungli hledají cestu do Temné díry a Hook Nealovi prozradí, že se s Emmou líbal. Neal je na něj naštvaný a Emma také. Naštvaná je i Mary Margaret na Davida, že jí neřekl, že je otráven snovým přízrakem. Pohádají se, ale nakonec se usmíří. Ariel se díky tomu, že jí Belle pomůže sundat náramek, dostane z pout a osvobodí i Belle. Obě jdou hledat mladíky a Belle napadne, že chtějí skříňku zničit. Jedinou možnost jak to mohou udělat je, že použijí trpasličí krumpáč, který takovou sílu má. Belle s Ariel je najdou v trpasličím dole a zabrání jim, aby skříňku zničili. Mladíci se jim snaží vysvětlit, že to nedělají proto, aby zničili magii, ale proto, aby zachránili svoji sestru Wendy (Freya Tingley), kterou Petr Pan drží v zajetí. I když je to divné, mladíci jsou Michael (James Immekuss) a John (Matt Kane) Darlingovi a Petr Pan je udržuje naživu v lidském světě právě proto, aby mu sloužili. Belle je však přesvědčí, že nyní má jejich sestra šanci, aby se dostala od Petra Pana a proto mladíci Belle a Ariel pustí a Ariel odnese skříňku do Země Nezemě Rampelníkovi. Hook s Nealem a Emmou v Temné díře chytí Panův Stín, ale jenom díky duchapřítomné Emmě, která použije magii na zapálení svíčky v kokosu, kam Stín chytí. Hook a Neal se totiž chvíli předtím pohádali, kdo svíčku zapálí, ztratili u toho zapalovač a díky Stínům, kteří byli v Temné díře, málem přišli o ty svoje. Všichni se poté setkají s Mary Margaret a Davidem u Zvonilky, po které chtějí splnit její část dohody. Petr Pan mezitím zneužije Wendy pro své plány a nastraží na Henryho past. Henry ji jakoby najde nemocnou v ústraní od tábora Ztracených chlapců a uvěří, že umírá, protože se z ostrova ztrácí magie. A jediný, kdo může magii zachránit, jak mu namluví Petr Pan, je právě Henry.