Bylo, nebylo

Obyvatelé městečka pohřbívají Neala (Michael Raymond-James) a Rampelník (Robert Carlyle) truchlí sám v kobce, kde ho vězní Zelena (Rebecca Mader). Smuteční hostina je v bistru U babičky a Emma (Jennifer Morrison) je plná vzteku, že nemůže popravdě Henrymu (Jared Gilmore) říct, jaký byl jeho otec. Kapitán Hook (Colin O'Donoghue) jí však slíbí, že s Henrym probere jaký byl Neal/Baelfire, když byl v Henryho věku a vezme ho do přídtavu.Víla Zvonilka (Rose McIver) vidí u baru Robina (Sean Maguire) i s jeho tetováním a řekne to Regině (Lana Parrilla). Ta jí sdělí, že už to ví a rozhodně radost nemá z toho, že je jí Robin předurčen jako osudová láska. Zvonilka jí to vyčítá, protože už jednou tuto informaci nevzala Regina v potaz a dopadlo to kletbou. Do bistra vtrhne Zelena a vyzve Reginu, jako svou mladší sestru, na souboj čarodějnic tentýž den večer. Regina popírá, že má sestru, Zelena jí však přesvědčí a Regina si to ověří v rodinné hrobce ze starého dopisu, který napsal Rampelník její matce Coře. David/Krasoň (Joshua Dallas), Belle (Emilie de Ravin), Zvonilka s Emmou se snaží Regině pomoci a vymýšlejí plán, jak by mohla porazit Zelenou, i když ta posily zakázala. Na farmě pronikne Belle do bouřkového krytu a snaží se přesvědčit Rampelníka, aby s ní odešel. Toho však v područí drží Zelena jeho kouzelnou dýkou. Večer Zelena očekává před městskou knihovnou Reginu na souboj. Ta přijde na poslední chvíli, ale ihned se pustí do souboje se Zelenou. Ta jí prohodí až přes věžní hodiny a ve věži chce Regině odebrat srdce. Ta si ho však s sebou nevzala a Zelena naštvaná opustí bojiště na létajícím koštěti. Emma s Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) a Davidem dojedou výtahem do věže, kde Reginu najdou. Ta jim sdělí, že protentokrát vyhrála díky tomu, že neměla svoje srdce. A jelikož Zelena ho chce a má i Davidovu/Krasoňovu odvahu, je jasné, že střádá ingredience na lektvar. Jen zatím není jasné jaký. Reginino srdce naštěstí hlídal Robin a Regina mu dala důvěru, aby v tom pokračoval dál. Zároveň se všichni při souboji dozvěděli, proč Zelena nenávidí Reginu. Kdysi dávno se v zemi Oz dozvěděla, že je nalezencem, jejíž adoptivní otec se nemohl vyrovnat s tím, jaké má Zelena schopnosti. Ta se pak obrátila na mocného čaroděje Oz, který jí poskytl kouzelné boty a s nimi se pak dostala do Začarovaného lesa za Reginou, nevlastní sestrou a seznámila se s Rampelníkem. Chtěla od něj, aby jí učil magii, což Rampelník sice začal, ale nakonec se rozhodl pro Reginu, která uvalí jeho plánovanou kletbu. Zelena to vzala jako zradu a rozhodla se vrátit zpátky do země Oz. Tam zjistila, že čaroděj Oz není tím, kým se zdá, vlastně se jmenuje Walsh (Christopher Gorham) a pochází z Kansasu. Zelena ho změnila v létající opici, která plnila její rozkazy bez námitek a rozhodla se pátrat po tom, jak najít kouzlo, které jí vrátí do minulosti. Do minulosti, kde zařídí, aby se Regina vůbec nenarodila a ona tak byla jedinou dcerou Cory. Jedinou, kterou si vybere Rampelník a naučí ji všechnu svojí magii.